在锂价(jià)初现企稳态势的微妙时点，头部锂电厂商(shāng)如何看待(dài)？行业去库(kù)存进展又(yòu)如何？

　　披(pī)露年(nián)报和一季报后，市(shì)值近500亿元的锂(lǐ)电巨头国轩高科4月(yuè)28日(rì)举办媒体开放日上(shàng)作出(chū)一系(xì)列判断。在交流中(zhōng)，公司管理层对中国基(jī)金报记者表示，近(jìn)期“跌跌不休”的碳酸(suān)锂价格，或将(jiāng)在(zài)15少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的-20万(wàn)元(yuán)/吨之间形成(chéng)震(zhèn)荡(dàng)。

　　同时，该公司(sī)一(yī)季报显示，库存“水位”已(yǐ)经显著降低，压力已并(bìng)不明(míng)显。这也在一定程(chéng)度(dù)上反映了电池(chí)厂商们近(jìn)期去库存动作(zuò)的“一致性(xìng)”。

　　而且需(xū)要注意(yì)的是(shì)，在(zài)国轩高科方面看(kàn)来，储能行业今年上升(shēng)空(kōng)间预计将高于动力电(diàn)池(chí)。换言(yán)之，从增(zēng)速方面看，储(chǔ)能有望接棒动力电池，带动电池厂商(shāng)出(chū)货持续增长(zhǎng)。

　　锂价料(liào)维持在15-20万之间

　　作为锂电池核心原材料，碳酸锂价格大起(qǐ)大落在市场上引起巨大(dà)争少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的议。“就为了买100吨(dūn)碳酸锂，我(wǒ)们曾经开(kāi)车16个小时(shí)经过1600公里路程(chéng)，” 国轩(xuān)高科高级副(fù)总裁(cái)、中国业务板块(kuài)总(zǒng)裁(cái)王启岁(suì)笑称。这也在(zài)一(yī)定程度上反(fǎn)映了锂价迅速上涨给(gěi)下(xià)游带来(lái)的阵痛。

　　不过(guò)，今(jīn)年以来锂价又迅速击(jī)穿20万元关口(kǒu)，在近期才有明(míng)显企稳趋势。毕(bì)竟，在(zài)4月(yuè)12日之前，电(diàn)池级(jí)碳酸锂价(jià)格(gé)已(yǐ)经连(lián)跌(diē)52天(tiān)。而且在此前30天内(nèi)，价格共(gòng)计跌去19.25万(wàn)元/吨。

　　而据上海钢(gāng)联(lián)数据最(zuì)新显示(shì)，在4月27日-28日(rì)两天内，电池级碳酸锂价格已经(jīng)连续两(liǎng)日(rì)上涨，两日内分别上涨4000元(yuán)/吨和5000元/吨，从(cóng)18万元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹趋势(shì)明显。

　　锂价(jià)在(zài)什么区间较为(wèi)合理，国轩高科方面也给出自(zì)己(jǐ)研判。王启岁在(zài)会上表示，碳酸锂在15-20万(wàn)/吨的(de)区(qū)间可能形成振荡期。“我们通(tōng)过一季度观察(chá)来看，新能源行业处于(yú)稳定增长(zhǎng)阶段(duàn)，储能行业在一(yī)季度(dù)是处于投标、招标的阶段，第三季(jì)度将迎来大(dà)规模交付，而储能(néng)大规模交付(fù)会带来产能复苏，碳酸锂价(jià)格预(yù)计会维持在这个(gè)区(qū)间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对(duì)于电(diàn)池厂商(shāng)的毛利率提(tí)升(shēng)已经有了立竿(gān)见影效果。

　　从(cóng)毛利率方面来看，国轩高科在一(yī)季度达到了18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超出1.15个百(bǎi)分点(diǎn)。实(shí)际(jì)上，同样的情(qíng)况(kuàng)也发生在宁德时代与亿纬(wěi)锂能(néng)身上(shàng)，其中宁德(dé)时代(dài)一(yī)季度毛利率(lǜ)为(wèi)21.27％，较去(qù)年全年水平提(tí)升1.02个百分(fēn)点。而亿纬(wěi)锂(lǐ)能则不如前(qián)两(liǎng)者明显，但也提(tí)升了0.4％个百分点(diǎn)。

　　王启岁也认为，在碳(tàn)酸锂回(huí)归(guī)理性价(jià)格(gé)之后，新(xīn)能源汽车(chē)市场会趋于较为合理增长。“去年是600万辆，经过一季(jì)度之后，我们依然判断今年(nián)新能源汽车(chē)应该在900-950万辆区间，”他预(yù)计。

　　据悉，国轩高科也正在(zài)加速(sù)产能扩张。其南京基地智能制(zhì)造(zào)20GWh动力电池项目(mù)、宜(yí)春基地10GWh动力电池项目、庐江基(jī)地年(nián)产20万吨(dūn)高端(duān)正极材料项目、桐城基地年产(chǎn)40GWh动力电池项目一期、柳州基(jī)地年产10GWh电池项目等多(duō)个项目相(xiāng)继投产。据规(guī)划，国轩高科2025年产能将突破(pò)300GWh。

　　降(jiàng)库(kù)存效果明显(xiǎn)

　　国轩高(gāo)科(kē)的一季报(bào)显示，其(qí)截至报告期末其存货余额为(wèi)65.98亿元，较去年底(dǐ)的(de)75.84亿元下降(jiàng)13％。而其一季(jì)度末，存货占总资产比例为8.38％。在去年底，这(zhè)一比例为(wèi)10.44％。

　　实际(jì)上，从行(xíng)业整体状(zhuàng)况看，国轩高科存货水平保持了较低位置。国轩高科(kē)高级副总裁蔡毅也表(biǎo)示，由于公司在江西宜(yí)春碳酸锂原(yuán)材料有(yǒu)自产能力(lì)，因此其外(wài)购(gòu)仅(jǐn)补充自产不(bù)足，“外购只是(shì)缺多少，补多少(shǎo)，”他表示。

　　国轩高科存货水位下降(jiàng)，也反映了行业(yè)整(zhěng)体(tǐ)状况，不(bù)少电池(chí)厂商存货余(yú)额均在下降(jiàng)。其中宁德时代一季度报告显示(shì)，其库存金(jīn)额已从年初的766.7亿(yì)元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能一季报(bào)也显(xiǎn)示，其存(cún)货金额从去年底的85.88亿元，降(jiàng)至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记(jì)者了解，已经有(yǒu)库(kù)存较低的电池厂商提到(dào)，库存已恢复至健康水平，后续将根据(jù)规划，逐步进行补货。

　　东吴证券(quàn)近期在一份(fèn)研报(bào)中指出(chū)，在(zài)电(diàn)池环(huán)节，厂商从(cóng)22Q4开始去库存，生产材料均维持极低库(kù)存，电池本(běn)身库存不足1个月；另外在(zài)中游材料方(fāng)面，正极(jí)和电(diàn)解液库存周期(qī)大幅(fú)下降至7天左右(yòu)，负极因石墨(mò)化需要一个月时间，库(kù)存(cún)周期(qī)较长，而隔膜约为(wèi)一个月(yuè)正常库存。

　　该机构认(rèn)为，目(mù)前库(kù)存多集中于上游(yóu)锂盐厂，中游材料库存极低，基本保(bǎo)持7天的最低安全库(kù)存。若(ruò)下游需求恢复，将带来(lái)强烈补库需求。

　　值得注(zhù)意的是，在(zài)去(qù)库(kù)存的过程(chéng)中，国轩高科也在积极尝试“出海”。该公(gōng)司在2022年加速全球化(huà)步伐，收购博世(shì)集(jí)团(tuán)的德国哥廷根工少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的厂，于2022年6月开始(shǐ)改造并已顺利(lì)投产，开始欧洲本地化运营。其年报显示，2022年该(gāi)公司海外销售收入达到29.8亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相(xiāng)关(guān)产品供不应求(qiú)

　　此前市场普遍预计，储能有望接棒动力电池(chí)，带(dài)动电池厂商出货增长。近日，宁(níng)德时代(dài)也作(zuò)出判断(duàn)认为，储能方面今年预计增速将会比(bǐ)动力电池更高。

　　王启岁在交流中也认同(tóng)这(zhè)一观点。他预计，储能行(xíng)业今年上升空(kōng)间(jiān)预计会高于动(dòng)力电(diàn)池，其中国外家(jiā)储市场需求预计会在(zài)下半年放量(liàng)，而国内(nèi)大(dà)储(chǔ)市场方(fāng)面(miàn)，今年一季度处于(yú)招(zhāo)标阶段，自二季(jì)度(dù)开始将(jiāng)进入交付(fù)阶段，目前相(xiāng)关产(chǎn)品供不应求。

　　从国轩高科披露的年(nián)报数据显示，其储(chǔ)能业务在2022年实(shí)现了35.08亿元的营(yíng)收，同比增长幅度达到186.49％，已经高于其动力电池(chí)业务116.4％的增速。按照这一数据计算(suàn)，储能业务(wù)已经(jīng)占到其总营收的15.22％，而在2021年，这一比(bǐ)例为(wèi)11.82％。

　　王启岁直言，储能行(xíng)业的空间比动力电池上升(shēng)空间更大，“这是一(yī)个需求(qiú)量大于供应量的领域，不存在需求疲(pí)软(ruǎn)或者是(shì)产能过剩。”

　　他(tā)指出，首(shǒu)先(xiān)在家储环节(jié)，因(yīn)为涉及到用电需求，每年到了第二季度开始后才爆(bào)发。而在大储环节(jié)，国(guó)内(nèi)下游招标(biāo)、立(lì)项都在一季度，真正出货(huò)是在(zài)二(èr)季(jì)度以(yǐ)后，目前订单状况(kuàng)看(kàn)来是(shì)供不应求。此外(wài)，海外的客户也正逐渐接受中国的(de)标准化(huà)集(jí)装箱产(chǎn)品(pǐn)。

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