在锂价初现企稳态势的微妙时点(diǎn)，头(tóu)部锂电厂(什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面chǎng)商(shāng)如(rú)何(hé)看待？行业去(qù)库存进展(zhǎn)又如何？

　　披露(lù)年(nián)报和一季报(bào)后，市值近500亿元的(de)锂电巨头国轩高科4月28日(rì)举办媒体开放日(rì)上作出(chū)一系列判断(duàn)。在交流中(zhōng)，公(gōng)司管理层对中国基金报记者表(biǎo)什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面示(shì)，近(jìn)期“跌(diē)跌不休”的碳(tàn)酸锂价格(gé)，或将(jiāng)在15-20万元/吨之间形成震(zhèn)荡。

　　同时(shí)，该公司一季报显示，库存“水位”已经显(xiǎn)著降低，压力(lì)已并不明(míng)显(xiǎn)。这也在一定程度上反(fǎn)映了电池(chí)厂商们近期去库(kù)存动(dòng)作的“一(yī)致性”。

　　而且需要注意的是，在国轩高科方(fāng)面(miàn)看来，储能行业今年上升空间预计将(jiāng)高于动力电池(chí)。换言之(zhī)，从(cóng)增速(sù)方面看，储(chǔ)能有望(wàng)接棒动(dòng)力(lì)电(diàn)池(chí)，带动电池(chí)厂商(shāng)出货持续增长(zhǎng)。

　　锂价料维持在15-20万之间

　　作为锂电池核心原材(cái)料(liào)，碳酸锂价(jià)格大起大落在市场上引起巨大争议。“就为了买100吨碳酸锂，我(wǒ)们曾经开(kāi)车16个(gè)小(xiǎo)时经过1600公里路程，” 国轩高科高级副总裁、中国业务板块总裁王启岁笑称(chēng)。这也在一(yī)定程度上反映了锂价迅速(sù)上涨给(gěi)下(xià)游带来的阵痛。

　　不过，今年以来锂价又(yòu)迅速(sù)击(jī)穿20万(wàn)元关(guān)口，在近期才有明显企稳趋(qū)势。毕(bì)竟，在4月12日(rì)之(zhī)前，电池级(jí)碳(tàn)酸锂价格已经连(lián)跌52天。而(ér)且在(zài)此前30天内，价格共计(jì)跌去19.25万元(yuán)/吨。

　　而(ér)据上海钢联数据最新显(xiǎn)示(shì)，在4月27日-28日两天(tiān)内，电池级碳酸锂价格已经连续两(liǎng)日上涨，两日(rì)内分别(bié)上涨4000元(yuán)/吨和5000元/吨(dūn)，从18万元/吨涨(zhǎng)至18.9万元/吨，反弹趋势明显(xiǎn)。

　　锂价在什(shén)么区间较为合理(lǐ)，国(guó)轩高科方面也给出自己研判。王启岁在会上表示(shì)，碳酸锂在15-20万/吨的区间可能形成振荡期。“我(wǒ)们通过一季度观察来看，新能源(yuán)行业处于稳(wěn)定增长(zhǎng)阶段，储(chǔ)能行业在(zài)一季度是处于投标、招标的阶段，第三季度将迎来大规模交付，而(ér)储能大规模交付会带(dài)来(lái)产能复苏(sū)，碳酸锂价格预计会维持在(zài)这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对(duì)于电池(chí)厂商的(de)毛(máo)利率提升已经有了立竿见影效(xiào)果。

　　从毛利率(lǜ)方面来看，国轩高科在一季(jì)度达(dá)到(dào)了18.94％，较去年(nián)全(quán)年的17.79％超(chāo)出1.15个百(bǎi)分点(diǎn)。实(shí)际上，同样的情况也发生在(zài)宁德时代与亿纬锂能身上(shàng)，其(qí)中(zhōng)宁德时代(dài)一季度毛(máo)利率为(wèi)21.27％，较去年全年水平提升1.02个百(bǎi)分点。而亿纬锂能则(zé)不如前两者明显，但(dàn)也提升了(le)0.4％个百分点。

　　王启(qǐ)岁也认为，在碳酸锂(lǐ)回归理性价格之(zhī)后，新(xīn)能源汽(qì)车市场会趋于较为(wèi)合理增长。“去年是600万辆，经过一季度之(zhī)后，我们依然判断今年新(xīn)能(néng)源汽车应(yīng)该(gāi)在900-950万辆(liàng)区(qū)间，”他(tā)预计。

　　据悉，国轩高科(kē)也(yě)正在(zài)加速产能扩张。其南京基(jī)地智能制造20GWh动力电池项(xiàng)目、宜春(chūn)基地10GWh动力电池项目、庐江基地年产20万(wàn)吨高端(duān)正极材料项(xiàng)目、桐城基地年产(chǎn)40GWh动力电(diàn)池项目一(yī)期、柳州基地年产10GWh电池项目(mù)等多个项目(mù)相继(jì)投产。据规(guī)划，国轩高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库(kù)存效果明显

　　国轩高科的(de)一(yī)季(jì)报显示，其截至报(bào)告期(qī)末其存货余额为65.98亿元(yuán)，较去年底的75.84亿(yì)元下降(jiàng)13％。而其一季度末(mò)，存货占(zhàn)总资产比(bǐ)例(lì)为8.38％。在去年底，这(zhè)一比(bǐ)例为10.44％。

　　实际上，从行业整体(tǐ)状况看，国轩高科存货(huò)水平保(bǎo)持(chí)了(le)较低位置。国轩高(gāo)科(kē)高级副总裁蔡毅也表示，由于公(gōng)司在(zài)江(jiāng)西宜春碳酸锂原(yuán)材料(liào)有自产能力，因此(cǐ)其外购仅(jǐn)补充自(zì)产不足，“外购只是缺(quē)多(duō)少，补多少，”他表示。

　　国轩高科存货(huò)水位下降，也(yě)反映了行业整体状况(kuàng)，不少电池厂商存货余额均(jūn)在下降(jiàng)。其中(zhōng)宁德(dé)时(shí)代一季度报告显示，其库存金额(é)已(yǐ)从年(nián)初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿元，环(huán)比下降16.5％。

　　另外(wài)，亿纬锂能(néng)一季报(bào)也显示，其存货金(jīn)额从(cóng)去年底的85.88亿元(yuán)，降至78.6亿(yì)元，环比下滑8.48％。据记者了解(jiě)，已经有库存较低的电池厂商(shāng)提到，库(kù)存已恢复至健康水平，后续(xù)将根据规划，逐步进行补货。

　　东吴证券近期在一(yī)份研报中指出，在电池环节，厂商从22Q4开始(shǐ)去库存，生产(chǎn)材料(liào)均维持极低库存，电池本身库存不足1个月；另外在(zài)中游材料方面(miàn)，正极(jí)和电解液库存周期大幅下降至7天左(zuǒ)右(yòu)，负极因石墨化需要一个月时间，库存周期(qī)较长，而隔膜约为一个月正常库存。

　　该机构认为，目前库存多(duō)集中于上游锂(lǐ)盐厂，中(zhōng)游材料库存极(jí)低，基本(běn)保持(chí)7天的最低安全库存。若下游需求恢复，将带来强烈补库需(xū)求。

　　值得(dé)注意的是，在去库(kù)存的过程中，国轩高科也在(zài)积极尝试“出(chū)海”。该公司在2022年加速全球化步伐，收购博世集团的德国哥廷根工厂(chǎng)，于(yú)2022年6月开始改造并已顺利投产，开始欧洲本地化(huà)运(yùn)营。其年报显示(shì)，2022年(nián)该(gāi)公司海外销(xiāo)售收入达到29.8亿(yì)元，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关产品供(gōng)不(bù)应求

　　此前(qián)市场普遍预计，储能有望接棒动力电(diàn)池，带(dài)动电池厂商出货增长。近(jìn)日，宁(níng)德时(shí)代也作出(chū)判断认为，储能方(fāng)面(miàn)今年预计增(zēng)速将会比动力电池更(gèng)高。

　　王启岁在交流(liú)中也认同这一(yī)观点。他预计，储能行业今年上升空间预(yù)计会高于动(dòng)力电池，其(qí)中(zhōng)国外家储市场(chǎng)需求预计会在(zài)下(xià)半年放量，而国内大储(chǔ)市(shì)场方面，今(jīn)年(nián)一(yī)季度处于招标阶段，自二季(jì)度开始将进入交付(fù)阶(jiē)段，目(mù)前(qián)相关产品供不应求。

　　从国(guó)轩高科披露的年报数据显示(shì)，其储(chǔ)能业(yè)务(wù)在2022年(nián)实(shí)现了35.08亿(yì)元的营收(shōu)，同比增长幅度达到186.49％，已(yǐ)经高于其(qí)动(dòng)力电池业务(wù)116.4％的增速。按(àn)照这一(yī)数据(jù)计算(suàn)，储能业务已(yǐ)经占到其总营收的15.22％，而在(zài)2021年，这一比例(lì)为11.82％。

　　王启岁直(zhí)言，储能行业的空(kōng)间比动力电池上升空间更大，“这是一个需求量大(dà)于供应(yīng)量的领域，不(bù)存在需求疲软或(huò)者是产能过剩。”

　　他(tā)指出，首先在家储(chǔ)环节，因为涉及到用电需求，每年到了第二(èr)季度(dù)开(kāi)始后才(cái)爆发。而在大储环节，国内下游(yóu)招标、立项都(dōu)在一季度(dù)，真正出货(huò)是在二季度以后，目前订(dìng)单状况看来是供(gōng)不应(yīng)求。此外，海外的(de)客户也正逐渐(jiàn)接受中国的标(biāo)准化集装箱产品。

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