新能源汽车车主两大难(nán)：续航(háng)里程和补(bǔ)能(néng)问(wèn)题(tí)。

　　动(dòng)力电池龙(lóng)头宁(níng)德时代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟(lín)电池，缓解了新(xīn)能源汽车车(chē)主们对续航(háng)里(lǐ)程(chéng)的焦虑。但随之而来的是补能(néng)问题。和通过(guò)技(jì)术创(chuàng)新进(jìn)步即(jí)可(kě)解决的(de)续航(háng)里程问题不(bù)同的是，摆在新能(néng)源汽车车主面前的补能方式暂时(shí)只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相(xiāng)比起时间(jiān)较长的充电(diàn)，换电无(wú)疑是一种好方法。只不过(guò)，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍(réng)不算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽车(chē)车主对换(huàn)电的电(diàn)池(chí)质量有所担忧(yōu)。现实情况是，大(dà)多(duō)数新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价(jià)格战(zhàn)、质量不一的(de)充(chōng)电设施(shī)，尚未(wèi)能满足需求的充电桩数量，无(wú)法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报(bào)显示(shì)，2021年估算(suàn)中国新能(néng)源(yuán)汽车充电电(diàn)费市场规模约141.3亿(yì)元，服务(wù)费(fèi)市场规模高(gāo)达17亿元至34亿(yì)元。假设电价(jià)不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年(nián)市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模(mó)将突破(pò)千(qiān)亿元(yuán)。

　　尽管充(chōng)电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的(de)内卷阶(jiē)段，也(yě)吸引着无(wú)数玩家前仆后(hòu)继地进场。在进场的大批企业中，有一家企业(yè)正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国“充电服务(wù)第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑充电服务产(chǎn)业链的(de)龙头(tóu)企业(yè)，能链智(zhì)电在大力拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速对行业进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电发布2022年(nián)第四季(jì)度及全年未经(jīng)审(shěn)计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年(nián)总交易额(é)超过27亿(yì)元(yuán)人民币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财(cái)年净收入将在5亿(yì)元人(rén)民币至(zhì)6亿元(yuán)人民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预(yù)计(jì)，到2025年(nián)中国传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将持(chí)续增长，并于2036年(nián)超过传统燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处(chù)充电(diàn)服务行业的能(néng)链智电将会迎(yíng)来(lái)广阔(kuò)的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了资(zī)本(běn)市场的高(gāo)度关(guān)注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露(lù)的最(zuì)新持仓(cāng)数(shù)据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披(pī)露数据测算(suàn)，景顺持仓能(néng)链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展(zhǎn)迅速(sù)，但对于广(guǎng)大新能源车主的(de)充电服务(wù)痛点尚(shàng)未(wèi)完(wán)全得到解决(jué)。这为能链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿(lù)”千亿(yì)市场的绝佳机会(huì)。谁能有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信息化部、交(jiāo)通运(yùn)输(shū)部等八部(bù)门发布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆(liàng)全面(miàn)电动化先行区试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适(shì)度(dù)超前的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域新能车（标准车）比例(lì)力争到(dào)1:1，高(gāo)速服务(wù)区(qū)充电车位占比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常(cháng)用来衡(héng)量是否满足新能(néng)源(yuán)汽车的(de)充电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充电联盟数据，2022年公共充82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预测(cè)，假设新增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平(píng)均60kw、3万元/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能(néng)源汽(qì)车市场健(jiàn)康(kāng)快速发(fā)展的(de)重要基础设(shè)施建设之一，未来将(jiāng)加速完成(chéng)向(xiàng)高(gāo)功率快(kuài)充的方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新能源汽(qì)车渗透率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资(zī)建设规模将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)不断超预(yù)期发展，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守。有机构(gòu)预测(cè)，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年(nián)中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业产生了(le)巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现爆发式(shì)增(zēng)长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别(bié)增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽车渗透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全(quán)球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东(dōng)树认(rèn)为(wèi)，新能源汽车(chē)渗透率仍(réng)会快速提升(shēng)，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭义(yì)乘用车销量(liàng)约(yuē)为2350万辆(liàng)，其中新能源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为36％，同比(bǐ)增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对(duì)新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场则(zé)更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量(liàng)约(yuē)为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续上升(shēng)，对(duì)应(yīng)的是(shì)补能(néng)需求的持续(xù)扩大，所需要(yào)的充电(diàn)桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国充电(diàn)基(jī)础设(shè)施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施增长(zhǎng)约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台（含(hán)直流(liú)充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台(tái)）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充电站(zhàn)增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进步的重要发(fā)展方向。天(tiān)风证(zhèng)券研报指出，除了在自家(jiā)停(tíng)车(chē)位等可(kě)以长时间停放的场(chǎng)景下，在(zài)短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均有快速补能的(de)需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者的(de)客(kè)观(guān)需要。

　　据(jù)了解，目前(qián)各国政策从顶层设(shè)计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快(kuài)充桩占比有望逐步提高(gāo)。高(gāo)压(yā)快充技(jì)术是当前(qián)车(chē)企实现快充的主流选择(zé)，800V高压(yā)平台车型将(jiāng)于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然(rán)而，公共(gòng)充(chōng)电桩的分散化趋势却拖慢(màn)了(le)新(xīn)能源(yuán)汽车的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞(guǎn)证券研报(bào)显示(shì)，充电桩设备(bèi)行业(yè)的技术门槛相(xiāng)对较(jiào)低，产品标准化程度较高，目(mù)前国(guó)内充电桩设备生产领域的相(xiāng)关公司数量超(chāo)过300家，供应商(shāng)数量多，使得大量新玩(wán)家可以轻松进(jìn)入充电桩行(xíng)业。

　　由(yóu)于充换电基础设施依赖土地和(hé)资本，因此本地化(huà)和(hé)分散化是(shì)趋势。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，各地的城投(tóu)、国(guó)投、环投、商业(yè)地(dì)产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极参(cān)与到(dào)充电市场中(zhōng)。近两年，中(zhōng)国充(chōng)电市场已经呈(chéng)现出分散化的趋势，充电运(yùn)营商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化(huà)趋势正进一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车主需要面对(duì)的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业(yè)发展角度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施网络建设(shè)呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不同(tóng)充电运营商(shāng)充电网络(luò)间形(xíng)成信息孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈利模式(shì)单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等。庞大而分散的运营商(shāng)需要标准(zhǔn)统一(yī)的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾(céng)点明(míng)充电运营(yíng)商(shāng)供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本(běn)原(yuán)因在于(yú)运营商自建桩(zhuāng)受限于资金(jīn)压(yā)力和土地资源，建(jiàn)桩(zhuāng)主力由(yóu)此前(qián)的运(yùn)营商转变为(wèi)地(dì)方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的(de)第三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当(dāng)地(dì)区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深圳车电网为(wèi)代表的(de)二(èr)线及新增(zēng)运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场址资源具备(bèi)稀(xī)缺性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地方国(guó)企、小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业(yè)有(yǒu)望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体现在城(chéng)乡(xiāng)供(gōng)应格局的(de)巨大差异(yì)。中国汽车流通协(xié)会(huì)有形汽车市场分(fēn)会常务副(fù)理事长苏(sū)晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下(xià)乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做(zuò)的(de)远远不够，应(yīng)当给(gěi)予高度重视(shì)，同(tóng)样充电市场应先一(yī)步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩(zhuāng)已落入(rù)了“先(xiān)有(yǒu)鸡(jī)还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随着各大(dà)新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉(chén)至三四线城市(shì)，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率的(de)进一(yī)步提(tí)高，充电桩分散(sàn)化所带来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全(quán)包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领先(xiān)优(yōu)势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式(shì)是充(chōng)电服务商针对(duì)无(wú)业内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地资(zī)金资源、急需进行充电桩建(jiàn)设(shè)的(de)目标群体提出的(de)一站式解决方案，目(mù)标客户包含地方国(guó)企、地方小工商业业主及目的(de)地(dì)小区/民宿(sù)业(yè)主等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经验和资源，向目标(biāo)客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续运营运维的(de)三位(wèi)一体综合服务，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等设备销售收入(rù)及后续运(yùn)营(yíng)运(yùn)维服务(wù)费分成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式有效(xiào)解决(jué)充(chōng)电运营商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制造(zào)商和(hé)需要充电(diàn)服务的新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主，从而改善整(zhěng)个产业链的(de)盈利状况和消费体验。能(néng)提供全包模式的企业(yè)不多，第三方充电服务商(shāng)能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储(chǔ)能系(xì)统集成(chéng)商与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公司——能链(liàn)海博，发挥(huī)双方各自在(zài)用户、产(chǎn)品、技术(shù)和运营(yíng)、场景(jǐng)等方(fāng)面(miàn)的优(yōu)势，布局多(duō)元化储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能(néng)，逐(zhú)步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电(diàn)基(jī)础(chǔ)设(shè)施电力增(zēng)容扩容(róng)、快速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新能源汽(qì)车车主带来(lái)智能、高效、安(ān)全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化(huà)充(chōng)电站(zhàn)，实(shí)际上便是储能电站叠(dié)加智能检查(chá)及车主服(fú)务。储能(néng)电站的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电(diàn)网或(huò)光(guāng)伏装置(zhì)等(děng)方(fāng)式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存(cún)电量。与此同时，电站还(hái)可以(yǐ)参与市场交(jiāo)易(yì)，在空闲时段可利用电量进行盈利(lì)。这样一来，既(jì)可以保障电力(lì)系统(tǒng)稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电(diàn)站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链智(zhì)电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互(hù)联网平台订单来(lái)了成立合资(zī)公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多(duō)多(duō)的自(zì)驾(jià)游(yóu)更(gèng)是(shì)成为民众出(chū)行的首选(xuǎn)项。

　　智电(diàn)来了(le)将(jiāng)以民(mín)宿为核心场景(jǐng)，从充(chōng)电桩(zhuāng)选址、设备(bèi)采购、EPC工(gōng)程到运营管理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的(de)一站式服务，并联合战略(lüè)合作(zuò)伙伴快电，为新(xīn)能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充电、一键支付等便捷服务，满足(zú)新能(néng)源(yuán)车(chē)主在旅(lǚ)游目的(de)地就(jiù)近充(chōng)电、随停随(suí)充的需求(qiú)。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动充电服务(wù)。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合(hé)新技术的解决方案，充电站依然是充电(diàn)服(fú)务商主要攻(gōng)略的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法(fǎ)与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅推(tuī)动行(xíng)业新(xīn)生态建设，助力(lì)交(jiāo)通能源绿色发展，同(tóng)时也实现(xiàn)自身业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年(nián)能链(liàn)智电实(shí)现净收入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量(liàng)达(dá)到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能(néng)链智电已(yǐ)连接(jiē)服务充电运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最大的新能(néng)源市(shì)场(chǎng)，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能(néng)链(liàn)智电(diàn)创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们(men)希82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头望依托独一无(wú)二的商(shāng)业模式(shì)和行业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源变革(gé)的历史(shǐ)性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动(dòng)交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据(jù)能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能(néng)链智(zhì)电已分别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹(dān)设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计(jì)在2023年中(zhōng)期推(tuī)出(chū)虚拟电(diàn)厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力交易(yì)市(shì)场，并(bìng)为更(gèng)广泛的(de)电网(wǎng)提(tí)供削峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持服务，助(zhù)力(lì)新能源(yuán)行(xíng)业建立现代能(néng)源系统。

　　整(zhěng)体上，新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场高速(sù)发展，已(yǐ)成为市场(chǎng)共(gòng)识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难(nán)。但随着第(dì)三方(fāng)充电(diàn)服务商对充电服务行业进行(xíng)整合以及新应用场(chǎng)景(jǐng)的拓(tuò)展，补(bǔ)能场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在经济(jì)复(fù)苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来服务整(zhěng)合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也将成为(wèi)充电服务商市场份额的(de)胜负(fù)手。

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