要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒn嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思g)事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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