兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(z新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画hǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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