兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音拼音(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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