兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的马云的钱属于个人吗”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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