近期《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局(jú)披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或(huò)成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离(lí)假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程度(dù)远超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境(jìng)内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同(tóng)期(qī)也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团(tuán)队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度最高的(de)五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经(jīng)披(pī)露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气(qì)度(dù)显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万社会(huì)服(fú)务(wù)行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员(yuán)结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客(kè)座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市(shì)场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系亿元(yuán)，五一档期(qī)票房(fáng)占全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàn奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系g)重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率(lǜ)的(de)提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道(dào)具、特(tè)效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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