昨夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社最(zuì)新报道，知情人(rén)士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡(xī)接(jiē)近就美国债务上限达成协议(yì)，双方在可自由支配开支方面(miàn)的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士和另一名(míng)了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称，最终可(kě)能达成的(de)不会是一份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能需(xū)要(yào)立法者花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案(àn)，而(ér)是一份(fèn)包含几(jǐ)个(gè)关键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支，但让(ràng)议员(yuán)们在未来(lái)几个月通过正常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住房和教育等类(lèi)别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的(de)可自(zì)由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其(qí)中大约一(yī)半用于国(guó)防，一些议(yì)员表示不(bù)应(yīng)该(gāi)削减这(zhè)一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六(liù)个月来(lái)首次面对面会(huì)议(yì)不太可能采(cǎi)取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的(de)任务是监控市场形(xíng)势并(bìng)及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推动油(yóu)价上涨，而(ér)是平衡(héng)价(jià)格，以(yǐ)确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价(jià)格反映了市场(chǎng)对(duì)全(quán)球(qiú)宏观(guān)经济形(xíng)势的评(píng)估(gū)。美(měi)国加息阻碍了油(yóu)价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数(shù)据(jù)显示，交(jiāo)易员们(men)完全押(yā)注(zhù)美(měi)联储(chǔ)会(huì)在6月或(huò)7月(yuè)的某(mǒu)次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可(kě)能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代(dài)表市(shì)场认为接下(xià)来两次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基点的加(jiā)息预期(qī)，由于(yú)美联储加(jiā)息规模通(tōng)常(cháng)都(0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号dōu)是25个基点的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月(yuè)原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最(zuì)好的英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元(yuán)，距(jù)1万亿美元(yuán)市(shì)值(zhí)大关一(yī)步之遥，有(yǒu)望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个(gè)英(yīng)特尔的(de)市值。英伟(wěi)达创美股史上最大(dà)单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比(bǐ)下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据(jù)在(zài)于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计第二(èr)财季(jì)营收将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极(jí)度积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业布局(jú)AI的热(rè)潮中获(huò)得(dé)的(de)利(lì)益(yì)远超人(rén)们预期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人工智能计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地(dì)位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价(jià)创近(jìn)半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午(wǔ)收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来(lái)，黑色商(shāng)品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高(gāo)级(jí)研究员(yuán)黄科(kē)在接(jiē)受期(qī)货日(rì)报记(jì)者(zhě)采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期(qī)黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观(guān)层面，目前美国(guó)两党对于政府(fǔ)债务(wù)上限问题仍没有达成一(yī)致，随着截(jié)止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪较(jiào)为明(míng)显；而(ér)从美联(lián)储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可能(néng)性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资(zī)产(chǎn)投(tóu)资(zī)等经济数(shù)据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不(bù)足，也导致(zhì)与国(guó)内经济状况(kuàng)关联性较强的(de)黑色系品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也(yě)并无(wú)利(lì)多因(yīn)素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产量已经见顶，但随(suí)着(zhe)成本端原料价格的大幅(fú)回落(luò)，钢厂(chǎng)方(fāng)面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产不及预期以及原料成本持续(xù)下(xià)移导致钢价下方支撑(chēng)走弱(ruò)；而当(dāng)前国内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材价(jià)格不断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自(zì)今年3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大(dà)差(chà)距(jù)，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市场供(gōng)需(xū)阶段(duàn)性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半年的(de)粗钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华告诉记0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号者，主要(yào)有以下三个方面的问题(tí)：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前(qián)内(nèi)需虽(suī)然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一(yī)直低于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是否已现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季度(dù)以来国(guó)内政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致(zhì)“买预(yù)期”交易未能如期出现(xiàn)，但(dàn)国内市(shì)场利空在价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期(qī)市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转(zhuǎn)差，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期(qī)后，国内下一个相对(duì)重要的政策时点可能(néng)在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部的(de)确立需要黑(hēi)色(sè)商品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前(qián)焦煤(méi)进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续(xù)，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具(jù)备两个条件(jià0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号n)：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗(cū)钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产(chǎn)意(yì)愿(yuàn)不强。因(yīn)此(cǐ)，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场供需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的是，在(zài)期货价(jià)格(gé)大(dà)幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月(yuè)之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年疫情初期的(de)价格区间有利于行业供(gōng)需加(jiā)快调(diào)整，且(qiě)目(mù)前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和市场力量的供应压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们(men)对(duì)黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难(nán)以恢(huī)复至今年(nián)4月中旬之前的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁(tiě)产业(yè)链库存整(zhěng)体较(jiào)低(dī)，因此(cǐ)在(zài)后续进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价(jià)格(gé)下(xià)跌一旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那么低(dī)价可能(néng)会(huì)刺激补库，并(bìng)带(dài)动行情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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