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　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击(jī)，其(qí)中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的(de)销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要(yào)原(yuán)材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年(nián)一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本低于(yú)去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房(fáng)食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也将(jiāng)于(yú)年(nián)内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排(pái)除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易(yì)的(de)与公(gōng)司及下属子(zi)公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利(lì)润损失(shī)。

　　记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产生的(de)现(xiàn)金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道(dào)全(quán)迎来(lái)业(yè)绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析(xī)人(rén)士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复(fù)有持(chí)续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料价(jià)格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现(xiàn)大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然(rán)而零(líng)售(shòu)终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油(yóu)毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道(dào)全(quán)所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船(chuán)she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南(nán)、西(xī)北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的(de)两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道(dào)全(quán)持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行(xíng)业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的(de)信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用(yòng)植物(wù)油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健康意识(shí)的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然(rán)而(ér)，进(jìn)入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来了挑战，对(duì)整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压(yā)力(lì)从(cóng)进口(kǒu)成本(běn)端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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