要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中(zhō冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗ng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YK冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗YY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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