要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校(xiào)、农机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是推进(jìn)农(nóng)业现代化的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可(kě)少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚(jiān)持(chí)严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施积极(jí)的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服务消费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到(dào)了(le)必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前公(gōng)告(gào)了(le)关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)的通(tōng)知(zhī)，从(cóng)调(diào)整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的(de)自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了(le)浑身解数，也用了不少小动(dòng)作(zuò)雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要(yào)点及(jí)信(xìn)息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)指导证券(quàn)交易所持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期(qī)报告(gào)和临时公告(gào)披露(lù)指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监管和投资(zī)者(zhě)保护(hù)机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在(zài)深(shēn)入推进(jìn)试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动(dòng)城市(shì)基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基(jī)础设施(shī)普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市(shì)基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众(zhòng)生(shēng)活密不可分(fēn)的(de)城(chéng)市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的(de)保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级(jí)数(shù)字版本，也(yě)是为了城(chéng)市(shì)治理的新思路和新方(fāng)向，各大科(kē)技(jì)巨(jù)头的智(zhì)慧城市业务到(dào)了(le)大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能制造推(tuī)进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共(gòng)同(tóng)打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集群(qún)。在加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科创板(bǎn)，激(jī)发科创板(bǎn)创新活(huó)力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基(jī)本(běn)上(shàng)大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动(dòng)性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券(quàn)业务执(zhí)业(yè)能(néng)力评价办法进行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求(qiú)意见，修(xiū)订(dìng)将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类(lèi)似“白(bái)名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要(yào)开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出(chū)利(lì)好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未(wèi)能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银(yín)价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升(shēng)后，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下(xià)轨的(de)重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这(zhè)一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举(jǔ)行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其聚(jù)变(biàn)发电(diàn)装置上(shàng)线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险股份(fèn)有限公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电(diàn)池梯次利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境(jìng) 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子(zi)公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司(sī)售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星(xīng)产业(yè)基(jī)地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二期中期票据

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