一个男人出轨了还爱自己的老婆吗p>

　　大家好，简(jiǎn)单(dān)看一(yī)个(gè)基金经(jīng)理，把新(xīn)能(néng)源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理的海富(fù)通股票混(hùn)合来看，截至去年年(nián)底(dǐ)，持仓基本为新能(néng)源板块股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度(dù)末，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混(hùn)合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报称，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本基(jī)金总体把握住了市场的(de)节(jié)奏(zòu)变化(huà)和结构转换(huàn)，降低了新(xīn)能 源板块的配置(zhì)权重(zhòng)，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组合调整取得了明显的超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)所代表的传(chuán)统实体行业(yè)正在(zài)被市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成(chéng)为(wèi)市场(chǎng)最有(yǒu)持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依赖交(jiāo)易，阶段性失去(qù)靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比超(chāo)过40％的(de)板块(kuài)是2021年(nián)7月底的电(diàn)力设备(bèi)及新能源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类(lèi)似(shì)特征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(一个男人出轨了还爱自己的老婆吗ruò)包含其他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势(shì)”“获利了结(jié)”四波(bō)行情(qíng)，春季躁动(dòng)后(hòu)往往(wǎng)会有一(yī)波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低加(jiā)仓是(shì)最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往后续盛(shèng)夏(xià)攻势大概率创新高(gāo)。如果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大产(chǎn)业趋势以政府支持(chí)力度进一(yī)步加(jiā)大、资本(běn)开(kāi)支增加、订单增加(jiā)和产品(pǐn)销量(liàng)业绩(jì)的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部(bù)亦或基本形(xíng)成。本次大幅(fú)调(diào)整主要还是因为(wèi)在AI相关板块(kuài)市场情绪处于(yú)极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险(xiǎn)因素逐(zhú)步(bù)发酵，市场内生调整需求出(chū)现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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