要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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