兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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