近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门(mén)票、机(jī)票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客(kè)房(fáng)产生(shēng)的(de)平均实(shí)际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度(dù)远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年同(tóng)期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么测证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披(pī)露(lù)一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财报披(pī)露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出(chū)行书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么(xíng)需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注(zhù)。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全(quán)年票房(fáng)比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档(dàng)期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn)年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮(lán)高(gāo)手(shǒu)》累计票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会(huì)带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代(dà书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么i)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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