兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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