因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领(lǐng)先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其后的(de)多(duō)为中国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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