民生宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在(zài)4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会(huì)，把握人(rén)流交织背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用(yòng)另一个视(shì)角观(guān)察中(zhōng)国出(chū)口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且(qiě)国别(bié)广，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提(tí)供充足(zú)样(yàng)本，便(biàn)于我们观察中国外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客(kè)渠(qú)道。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五点特征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口(kǒu)调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大(dà)。其(qí)中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型(xíng)出(chū)口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体(tǐ)面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大(dà)中型(xíng)企(qǐ)业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业(yè)订单情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是(shì)为(wèi)保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多>

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实(shí)》两(liǎng)篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之(zhī)后中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)迎来产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行(xíng)专项调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是(shì)一(yī)个重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新客(kè)户群(qún)体(tǐ)。新(xīn)增客源(yuán)的数量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历(lì)史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用品、医药(yào)及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。