要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业(yè)科技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成(chéng)果(guǒ)推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可少又容(róng)易(yì)被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必(bì)须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神(shén)专题(tí)轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实(shí)增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主(zhǔ)基(jī)调(diào)不动摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控(kòng)的(de)前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势(shì)，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财(cái)政政(zhèng)策和稳(wěn)健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力的(de)时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较(ji得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手ào)于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手之前各大银行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监(jiān)会(huì)将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定(dìng)出(chū)台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类资产(chǎn)审核(hé)及(jí)信息(xī)披露规(guī)则，建立健全透(tòu)明(míng)和可预期的(de)审(shěn)核(hé)注册(cè)标(biāo)准，重点(diǎn)关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市(shì)基础设施(shī)数据(jù)库，找准城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生(shēng)命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生活(huó)密不可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的超级数字(zì)版本，也是为了城市(shì)治理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技(jì)巨头(tóu)的智(zhì)慧(huì)城市业(yè)务到(dào)了大显(xiǎn)身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一(yī)步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌(pái)照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和(hé)风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示(shì)范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一(yī)步(bù)完善风(fēng)险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的(de)触(chù)角由券商(shāng)开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的各(gè)大业(yè)务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美(měi)元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀(pān)升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出(chū)现(xiàn)需求(qiú)疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国(guó)际原油(yóu)遭供(gōng)需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探(tàn)一(yī)周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨(sà)斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站购(gòu)买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的(de)一(yī)部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在(zài)商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材(cái)料(liào)制品建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致(zhì)行动(dòng)人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片纳入(rù)突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药(yào)一致(zhì)性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子(zi)公司 开展(zhǎn)退(tuì)役(yì)动力电池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签订合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基(jī)地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以(yǐ)及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信(xìn)披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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