用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型第二阶(jiē)段进(jìn)展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏(kuī)损3.97亿(yì)元，创公司2001年5月上市以来单季最大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年净利下(xià)滑。与此对偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧应的是，2020年以(yǐ)来公司股价持(chí)续(xù)大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型(xíng)阶段营收、净利同步大增、股价大(dà)涨的(de)同(tóng)向共(gòng)振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　<偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧strong>上市23年来单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一(yī)季(jì)度实现(xiàn)营业收入14.75亿元，同(tóng)比增长15.3％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损。

　　此前(qián)，用(yòng)友网络发布的年报显示(shì)，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅(jǐn)微(wēi)增3.69％；归母净(jìng)利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这是在(zài)2019年创下净利(lì)11.8亿元(yuán)的历史最高点(diǎn)之(zhī)后，用友网络连续第三年净(jìng)利下滑(huá)。

　　从股价来看(kàn)，在2020年7月创(chuàng)下历史新高之后，用友网络股(gǔ)价就总体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年股价大(dà)跌前，用友网络(luò)在股价相对高(gāo)点进行了(le)定增(zēng)融资(zī)。此次定(dìng)增吸引了(le)不少(shǎo)机构参与，包括高毅、葛卫东等知名(míng)机构和投资(zī)者。

　　2022年1月(yuè)，用(yòng)友网(wǎng)络披露定增结(jié)果，增(zēng)发数(shù)量约1.7亿股(gǔ)，每(měi)股价格为31.95元，定增募资(zī)约53亿元。当时(shí)，在定增(zēng)市场(chǎng)颇为(wèi)活跃的私募(mù)大佬葛卫东(dōng)，也参与(yǔ)了定增，投入资金(jīn)约(yuē)2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之后，用友网络发(fā)布的2021年业(yè)绩(jì)明显不及市场预期，2021年净利润(rùn)为7.078亿元，同比下(xià)28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各(gè)季度业绩(jì)更是连(lián)续(xù)爆雷(léi)：一季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半年报(bào)净利润(rùn)-2.558亿元，同(tóng)比下(xià)降218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用(yòng)友(yǒu)网络的(de)股价从(cóng)2022年2月37元(yuán)的高点，最低跌至2022年9月的(de)16.28元，跌(diē)幅近(jìn)六成。而葛卫东的总持(chí)股(gǔ)数，也(yě)从(cóng)2022年一(yī)季度的7626万股，到2022年三季度(dù)末退出(chū)前十大股东，在此期间，其减持数(shù)量至少有4100万股(gǔ)。其定增投资也惨(cǎn)遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服务转型(xíng)第二(èr)阶段道阻且长

　　在用友网(wǎng)络的发展历(lì)史上，其1.0阶段(duàn)是通(tōng)过财(cái)务软件服务企(qǐ)业的会计电算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软件服务企业的信(xìn)息化，现在的(de)3.0阶段是服务企(qǐ)业的数智化。

　　具体来(lái)说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是转型云服务业务，引领中国(guó)企业级服(fú)务(wù)市(shì)场。在此基础上，公司2020年进入新的(de)战略发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战略(lüè)目标是构建和(hé)运营全球领先的企业云服务平(píng)台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正(zhèng)式发布了完(wán)全基于互(hù)联(lián)网(wǎng)架构的企业互联(lián)网开发平台。2017年(nián)以(yǐ)来(lái)，其(qí)云平台、财务云、人力云等(děng)云产品得到(dào)逐步发展，各领(lǐng)域(yù)云(yún)上(shàng)线运营(yíng)、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友云”面(miàn)世、云(yún)平台(tái)及(jí)领域服务快(kuài)速发(fā)展，第二个阶段(duàn)的统一底(dǐ)座和(hé)服务融(róng)合。2022年(nián)8月(yuè)，经(jīng)过6年的规(guī)模研(yán)发和持续迭代(dài)，用友(yǒu)的BIP 3正式发布，用(yòng)友云进(jìn)入新的发展阶段(duàn)。

　　从公司(sī)业务占(zhàn)比来看，用友(yǒu)网络云服务转(zhuǎn)型(xíng)取得了(le)较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务业务(wù)实(shí)现收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总(zǒng)营(yíng)收的比重(zhòng)为(wèi)68.6％，较2021年(nián)提升9个百分点，已成为公司(sī)主要收入来源并继续扩(kuò)大(dà)收入(rù)占比(bǐ)。

　　但从高端(duān)市场份额来看，用友却还是(shì)没有多大(dà)突破。《2021年中国工业软(ruǎn)件发(fā)展(zhǎn)白(bái)皮书》显示(shì)，国产ERP软件整(zhěng)体市占率(lǜ)超过70％，其中用(yòng)友市占率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软件占有(yǒu)率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出(chū)华为将在4月启用自(zì)己研发的MetaERP软件之后，用(yòng)友网络股价直接(jiē)跌停(tíng)。尽管华为目(mù)前仅为自用(yòng)，并不一定会面向外部市(shì)场提(tí)供高端(duān)ERP软件，但股(gǔ)价的跌(diē)停，反应(yīng)出市场对(duì)用(yòng)友在高端ERP软件市场竞争力信心的(de)严重不足，也反应了其在(zài)高端市场的(de)进(jìn)展(zhǎn)不佳。

　　具体(tǐ)到财(cái)务和股(gǔ)价上，在(zài)用友网络3.0转型第一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收(shōu)逐(zhú)渐增长的同时(shí)，净利润(rùn)也在同(tóng)时(shí)逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到股价上，在(zài)此期(qī)间，用友网(wǎng)络(luò)股价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的(de)第二(èr)阶段，即(jí)2020年至今(jīn)，其(qí)营收仅(jǐn)仅小幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)，几乎可以说是踏步不前，净利润却(què)大幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公司市值严(yán)重缩(suō)水。

　　用友(yǒu)网络董事长(zhǎng)王文京在2022年(nián)曾表示(shì)，3.0阶段，用(yòng)友的市值还(hái)是有很大的提升空间。但从(cóng)目(mù)前的情况来看，用(yòng)友3.0的(de)第二阶段，道阻(zǔ)且(qiě)长。

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