私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股(gǔ)动(dòng)向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日(rì)报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中，减持(chí)了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按(àn)兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频(pín)频出现(xiàn)在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其(qí)是科技股(gǔ)，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减持(chí)模式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三季(jì)度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变(biàn)，但得(dé)益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)分别(bié)为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三(sān)方面(miàn)：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊(shū)的社(shè)会经(jīng)济(jì)客(kè)观环境，当期(qī)无(wú)法(fǎ)推进项(xiàng)目进程(chéng)和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临春节假期(qī)，较多大项目在一季(jì)度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施压(yā)，从供应链到(dào)相关的合(hé)同(tóng)签署(shǔ)需要(yào)调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努(nǔ)力(lì)，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度(dù)开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有(yǒu)信心实现(xiàn)全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，也(yě)是其(qí)长期(qī)持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新(xīn)，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度(dù)兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下(xià)滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部(bù)分股(gǔ)票(piào)上被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走(zǒu)低，去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的(de)下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今(jīn)年一(yī)季孙悟空真实存在过吗度分别减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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