近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同(tóng)时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片(piàn)定档五一，塞尔维亚女人塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日(rì)起，所有来(lái)华人员可(kě)以登(dēng)机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局(jú)预(yù)计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季(jì)报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着(zhe)景气(qì)复(fù)苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影(yǐng)总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投(tóu)资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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