兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；C羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度hatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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