要闻速(sù)递

　　1、央行：当前(qián)我国经济没有出现通缩 物价仍在温和上涨

　　央行第一(yī)季度(dù)中(zhōng)国(guó)货币政(zhèng)策(cè)执行(xíng)报告出(chū)炉，央行表示预计下半年CPI中枢(shū)可能温和抬升，年末可(kě)能回(huí)升至近年均值水(shuǐ)平附近(jìn)。当(dāng)前(qián)我国经济(jì)没有出现通缩。通缩主(zhǔ)要指价格(gé)持(chí)续负增长，货币供应量也具有(yǒu)下降趋势，且通常伴随经济衰退。我国物价(jià)仍在温(wēn)和(hé)上(shàng)涨，特(tè)别是核心CPI同比(bǐ)稳定在0.7％左右，M2和社融增(zēng)长(zhǎng)相对较快(kuài)，经(jīng)济运行(xíng)持续好转(zhuǎn)，不符合通缩的特征。

　　2、央行(xíng)：3月新发放贷款加权平均利率为4.34％ 均处(chù)于历史低位

　　央行第一季度中国货(huò)币政策执行报告显示，2023年3月，新发(fā)放贷(dài)款加权平(píng)均利率为4.34％，其中企业贷款加(jiā)权(quán)平均利(lì)率为3.95％，均处(chù)于历史低(dī)位。下阶段，人民银行将继续实(shí)施好稳健(jiàn)的货(huò)币政策，合(hé)理(lǐ)把握宏观利率水平，持续(xù)深入推(tuī)进利率市场(chǎng)化改(gǎi)革，健全“市场利率+央行引(yǐn)导→LPR→贷款利率(lǜ)”传导机(jī)制(zhì)，为(wèi)促(cù)进经(jīng)济实现(xiàn)质的有(yǒu)效提升和量的合理增长营造有利条件。评：最近多家银行下调通知(zhī)存款利(lì)率，其实这个(gè)背后(hòu)是(shì)贷款利(lì)率的下降。毕(bì)竟(jìng)银行是(shì)需要盈利的(de)，需要保证合理息差水平、合理盈利空间。对于部分(fēn)银行(xíng)盲目(mù)揽储，只能出动监(jiān)管措(cuò)施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国(guó)家能源(yuán)局：4月份全社会用电(diàn)量6901亿千(qiān)瓦时 同(tóng)比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局(jú)发布4月份(fèn)全(quán)社会用电量等数据(jù)。4月份，全(quán)社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第(dì)一产(chǎn)业用电(diàn)量88亿千瓦时(shí)，同比(bǐ)增长12.3％；第(dì)二产业用电量4814亿千瓦时，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡居民生活用电(diàn)量844亿千瓦时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全社会(huì)用电(diàn)量累计28103亿千(qiān)瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋势(shì)无法阻挡(dǎng)，极端天(tiān)气(qì)也越(yuè)来越多(duō)，一场热浪在4月(yuè)席卷了南(nán)亚(yà)、东(dōng)南亚、东亚(yà)的多个地(dì)区(qū)。去年(nián)缺(quē)电(diàn)的教训就(jiù)摆在眼前，再加上电力板(bǎn)块本(běn)就是中(zhōng)特估的范畴，周(zhōu)一电力股走的比较(jiào)强势。

　　4、国资委(wěi)：要(yào)深刻把握国资央企(qǐ)使命任务(wù)为(wèi)建(jiàn)设(shè)汽车强国提供有(yǒu)力支撑

　　国资委党(dǎng)委委员、副主任翁(wēng)杰明到中国汽车技术研(yán)究中心有限公司(sī)调研。翁他指出，下一步，要(yào)深刻把(bǎ)握(wò)国资央(yāng)企(qǐ)使命任务，在(zài)新(xīn)一轮国企(qǐ)改革深化(huà)提升行动中勇挑重(zhòng)担，面向国家战略需求、行业(yè)发展需要，积极打造(zào)原(yuán)创(chuàng)技术策源地，加强核心(xīn)技术攻关，为建设汽车强国提供有力支撑。要统筹推(tuī)进创建示范、管(guǎn)理(lǐ)提(tí)升(shēng)断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理、价值(zhí)创造和品(pǐn)牌引(yǐn)领“四个(gè)专项行动”，切实提升(shēng)发(fā)展(zhǎn)质量效益(yì)，加快建设世界(jiè)一流企业。要在助力新能源智能(néng)网联汽车发展方(fāng)面发挥权威断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理智库作(zuò)用，创新(xīn)体制机制(zhì)，持续(xù)激发内(nèi)生动(dòng)力(lì)，赋(fù)能民族企业和(hé)自主品牌(pái)，推(tuī)动我国汽车产(chǎn)业实现更(gèng)好(hǎo)更(gèng)快发展。

　　5、钟南山(shān)：广州发(fā)热门诊接(jiē)受检测患者中超两(liǎng)成是新冠病毒感染

　　中国工程院院士钟南山说，目前在(zài)广州流行(xíng)的主流新冠病毒(dú)株是XBB1.9.1。根(gēn)据(jù)目前广州市发热门诊的数据，在接(jiē)受检(jiǎn)测的(de)发热病(bìng)人里，有20％-25％是(shì)新(xīn)冠(guān)病毒感染(rǎn)者(zhě)。此外，钟南山还表示(shì)经检测，全(quán)国相当多的人出现了新冠病毒(dú)对应抗体增高的情况(kuàng)，这表明全国约(yuē)有(yǒu)80％的人感染过(guò)新冠病毒(dú)——约有11亿~12亿人。评：最近(jìn)周围(wéi)也(yě)有小伙伴二阳(yáng)了，大(dà)家(jiā)要注意(yì)防(fáng)护。不过(guò)医药股(gǔ)倒是还处(chù)于磨底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿(ā)里达(dá)摩(mó)院自动驾(jià)驶业(yè)务裁(cái)员

　　针(zhēn)对阿里达摩院自动驾驶实验室并(bìng)入(rù)菜(cài)鸟集团一事(shì)，此次业务调整并非(fēi)整体(tǐ)并入(rù)，仅有近百人转入菜鸟(niǎo)集团，部门(mén)划归于菜鸟CTO下属技术(shù)团队，其余近200人被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案(àn)。此后，达(dá)摩院本身将不再保(bǎo)留(liú)相关业(yè)务和团队。阿(ā)里(lǐ)方面称，关于阿里达(dá)摩(mó)院(yuàn)自动驾驶业(yè)务裁员70％的消息不实，对于具体裁撤(chè)比例，阿(ā)里方(fāng)面未(wèi)做说明。评：最近大(dà)型科技企(qǐ)业相继裁撤(chè)一些边缘(yuán)业务，不知不(bù)觉中(zhōng)，勒紧裤腰带过日子的气氛又来(lái)了(le)。经(jīng)济恢(huī)复大方(fāng)向是没错(cuò)的，但(dàn)是(shì)也要(yào)经历(lì)一个起伏(fú)的过(guò)程。

　　7、马(mǎ)斯(sī)克(kè)：特斯拉将在某个时(shí)刻在(zài)法国进行重大(dà)投(tóu)资

　　马斯克表示(shì)，将在法(fǎ)国进行多项重(zhòng)大投资，但目(mù)前(qián)他(tā)还(hái)无法(fǎ)给出一个具体的时间(jiān)表。日(rì)内，法国凡尔赛将举办年度第六届“选(xuǎn)择法国”投资(zī)峰会。在峰会前，法国总统马克(kè)龙与马斯(sī)克在巴(bā)黎爱丽舍宫进行了(le)会面(miàn)。在大约(yuē)45分钟的会面结束后，当马斯(sī)克被媒体(tǐ)问及(jí)特(tè)斯(sī)拉是否有在法(fǎ)国(guó)投(tóu)资(zī)的(de)计划时(shí)，他给(gěi)出了(le)肯定的回(huí)答。他(tā)补充(chōng)称，计划会(huì)在未来的某个时间点宣布，“但不(bù)是今天(tiān)。”这位全球电(diàn)动(dòng)汽车龙头(tóu)CEO说道，“虽然今天没有投资公告(gào)，但(dàn)我对马(mǎ)克龙(lóng)和法国政府的印象(xiàng)非常(cháng)深(shēn)刻(kè)，他们对工业界非常欢迎。我(wǒ)相(xiāng)信，未(wèi)来(lái)特斯拉将在法国进行重大投(tóu)资。”

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周一净买入(rù)40.85亿元 天齐锂业净买入(rù)7.32亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)一净买(mǎi)入40.85亿元，为连续7日(rì)净(jìng)买入。天齐锂业、中微公司(sī)、农业(yè)银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中国平安净卖出额居(jū)首，金额为5.69亿元。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：美联储官员释(shì)放(fàng)的利率政策信号(hào)不一，市场(chǎng)小幅(fú)上调(diào)对6月(yuè)加(jiā)息押注，同(tóng)时经济数(shù)据不(bù)佳，共和党(dǎng)众(zhòng)议(yì)长对拜登(dēng)和耶伦所谓的债务(wù)上限(xiàn)谈(tán)判(pàn)有进展泼冷水，美股(gǔ)小幅震荡微(wēi)幅收涨，道指上涨50点(diǎn)，标(biāo)普上涨0.33％，纳(nà)指涨超80点创八个半月新高；中概股及(jí)银行(xíng)股表现强势，达内(nèi)科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平洋银行合众(zhòng)银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行(xíng)涨12％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据不(bù)佳(jiā)和债务(wù)上限谈判的(de)担(dān)忧持续，美元(yuán)指数深跌(diē)至102.40，从盘(pán)初触及(jí)102.75所创的五周新高回落；欧元兑美元(yuán)上逼1.09，英镑兑美(měi)元升破1.25收(shōu)复上(shàng)周(zhōu)五以来跌幅(fú)，离岸人(rén)民币(bì)升破6.96元脱离两个月(yuè)低位；比特币升破2.74万美元，以太坊(fāng)涨上逼(bī)1830美元；现货黄(huáng)金止(zhǐ)步三连跌上逼(bī)2020美元，伦锌两年半最低(dī)，伦镍逾七个(gè)月最低；油(yóu)价盘中涨超2％止(zhǐ)步三日连跌(diē)，天(tiān)然气跌近(jìn)3％再创近两年(nián)最低(dī)；美债收益(yì)率连涨两日，长(zhǎng)债收益率(lǜ)涨幅更大，两年期(qī)收益率重上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一(yī)各股(gǔ)指探底(dǐ)回(huí)升，沪指(zhǐ)涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场(chǎng)降(jiàng)息预(yù)期虽落空，但受“促金融业估值提(tí)升”相关消息的刺激(jī)，保险、银行业再度(dù)迎(yíng)来“大象起舞”行情，新能(néng)源板块炒作氛围(wéi)也较为火热(rè)。短线大盘有望挑战(zhàn)20日线附近压力，若(ruò)量(liàng)能(néng)能够继(jì)续(xù)释放，则(zé)大盘有望(wàng)挑战5月(yuè)10日留下(xià)的缺口。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　造船：据中国(guó)船舶集(jí)团(tuán)经济研究中心观察，近日(rì)5年(nián)船龄(líng)的Aframax型油轮二手(shǒu)船价为(wèi)6250万美(měi)元，同比(bǐ)增(zēng)长了27.6％，已达到新船(chuán)价(jià)格(gé)6500万(wàn)美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年(nián)的(de)17.4万立方米LNG船(chuán)二手船价为2.5亿美元(yuán)，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池(chí)：5月(yuè)15日，百川盈孚数(shù)据显示，国内六氟磷酸鲤市场价格(gé)较12日上涨9.35％。另外工(gōng)业级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万元26万(wàn)元/吨。

　　标(biāo)的(de)：天赐材料(liào) （002709）、亿(yì)纬(wěi)鲤能（300014）

　　人(rén)造(zào)肉：据报道，美(měi)国塔夫茨大(dà)学细胞农业中心研究人员(yuán)开发出了永生化(huà)的牛肌(jī)肉干细(xì)胞（iBSC），其(qí)特点是可快速生(shēng)长并(bìng)分(fēn)裂(liè)数百次，甚至可能无限期(qī)分裂。这(zhè)一研究成(chéng)果将会不仅(jǐn)可以提供(gōng)更多的肉类产品，还意味着研究人员(yuán)将无需从(cóng)农场动(dòng)物(wù)活检中重复获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元回购(gòu)股份(fèn)

　　联特科技 301205：公司CPO相关(guān)的开发项(xiàng)目暂(zàn)未形成收入

　　国芯科技 688262：第一(yī)代RAID控(kòng)制芯片改进(jìn)量产版产品(pǐn)内部测试(shì)成功

　　【并购重组】

　　维科技术(shù) 600152：拟定增(zēng)募资不超过3亿(yì)元

　　一心堂(táng) 002727：拟发行可转债募资不超过15亿元

　　科大国创(chuàng) 300520：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)过(guò)8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资(zī)源 603505：实控(kòng)人拟(nǐ)增持3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟(nǐ)增持1.5％-3％公司股(gǔ)份

　　凯立新(xīn)材 688269：部分董监高(gāo)拟(nǐ)940万元(yuán)-1880万元增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　北摩高科(kē) 002985：实控人拟不低于2000万元增持公司股(gǔ)份

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘(pān)婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)4.68％公司股(gǔ)份

　　孩子王 301078：股(gǔ)东拟合计减持不(bù)超3％公(gōng)司股份

　　维(wéi)宏股份(fèn) 300508：控(kòng)股股东及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　华(huá)瑞股(gǔ)份 300626：联创投资拟减持不超(chāo)过3％

　　福(fú)光股(gǔ)份 688010：股东拟合计减持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过(guò)4％公(gōng)司股份

　　英(yīng)力股份 300956：高新(xīn)毅达拟减持不(bù)超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东(dōng)及其一致(zhì)行动人承诺(nuò)不减持公司(sī)股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行动教育 605098：与四川郎酒股份有限公(gōng)司签订战略合(hé)作协(xié)议

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣泰医(yī)药(yào) 688247：公司产品美沙拉秦肠(cháng)溶(róng)片获得美国FDA批(pī)准(zhǔn)文号

　　天宸(chén)股(gǔ)份 600620：拟5亿(yì)元设全资子公司(sī)

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅客周转量同比(bǐ)增长(zhǎng)436.02％

　　吉祥航空(kōng) 603885：4月旅客周转量同比(bǐ)上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控(kòng)股子公司外协单位发生安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香(xiāng)港和澳门的专利独家授权

　　中(zhōng)信(xìn)建投 601066：独立(lì)非执行董(dǒng)事周成跃辞职

　　中国东航(háng) 600115：4月旅客(kè)周(zhōu)转量(liàng)同比(bǐ)上(shàng)升959.67％

　　康缘药(yào)业 600557：公(gōng)司及相关人(rén)员收(shōu)到江(jiāng)苏证(zhèng)监局警示函(hán)

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同(tóng)额4213.1亿元 同比(bǐ)增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公(gōng)司HDM1002片的新药临床试(shì)验申(shēn)请获得美(měi)国FDA批(pī)准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客周转量同比上升(shēng)630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟(nǐ)设立凯瑞(ruì)新能源实施分布式光伏项目

　　翰宇药业 300199：利那洛(luò)肽胶囊获得临(lín)床试验批(pī)准通知书

　　南(nán)网储能(néng) 600995：所属抽(chōu)水蓄能电站容量电价核定 预计减少公(gōng)司2023年收入预算4.96亿元(yuán)

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元出(chū)售鞍(ān)山鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江西供销冷(lěng)链签订《战略合作框架协(xié)议》

　　正平(píng)股份 603843：全资(zī)子公(gōng)司中标3亿元民俗(sú)文化体(tǐ)验地项目

　　中(zhōng)国(guó)核建(jiàn) 601611：前4月累计实现(xiàn)营(yíng)业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国(guó)ARC最终是否(fǒu)需要根据NHTSA的函件要求(qiú)递交573报告尚存在不确定(dìng)性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控(kòng)制(zhì)人被采取(qǔ)强制(zhì)措施

　　亚太实业(yè) 000691：公司(sī)与亚诺生物披(pī)露的数(shù)据均为真(zhēn)实(shí)财(cái)务数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公(gōng)司(sī)股票可能被终(zhōng)止上(shàng)市(shì)

　　北京(jīng)城乡 600861：证券简称5月19日起(qǐ)变更为“北京人力(lì)”

　　ST阳(yáng)光(guāng)城(chéng) 000671：实控人因龙净环保历史信披违(wéi)规事(shì)项(xiàng)被(bèi)立案

　　经纬纺机 000666：与国(guó)机(jī)租(zū)赁(lìn)、国(guó)机保理签(qiān)署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　侨银股份 002973：预中(zhōng)标信宜市城区(qū)环卫(wèi)作业市场(chǎng)化项目（第二期(qī)）

　　晶升股份 688478：拟1亿元(yuán)投资半(bàn)导体晶体生长设备(bèi)生产及实验项(xiàng)目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方式(shì)对全资子公司增资(zī)4.5亿元

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　星(xīng)昊医药(yào)（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889078

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　日播时尚(shàng)：拟购买(mǎi)锦(jǐn)源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园城(chéng)：终止(zhǐ)筹划控制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变(biàn)更为“S佳通(tōng)” 16日停(tíng)牌1天

　　【限售解(jiě)禁】

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