用友网(wǎng)络(luò)（600588）的3.0-II转型，即(jí)云服务(wù)转型第二(èr)阶段进展明(míng)显不佳。

　　2023年(nián)一季度，用友(yǒu)网络(luò)净亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年5月上市(shì)以来单季最(zuì)大亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％，是2020年以来连续(xù)第三年净(jìng)利(lì)下滑。与此对应的是，2020年以来公(gōng)司股(gǔ)价(jià)持(chí)续大(dà)跌。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶(jiē)段营收、净利同(tóng)步大增、股价大涨的同(tóng)向共(gòng)振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用友网络(luò)股价(jià)为(wèi)21.61元，市值741.9亿元(yuán)。

　　上市23年来单季(jì)最大亏损

　　净利连(lián)续三年下滑

　　用友网络4月28日晚间发(fā)布2023年第一季(jì)度报(bào)告(gào)，一(yī)季度实现营业收入(rù)14.75亿元，同(tóng)比增(zēng)长15.3％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净亏损3.97亿元(yuán)，创该公司(sī)2001年5月上市以来单季最(zuì)大亏损。

　　此前，用(yòng)友网(wǎng)络发布的(de)年报显示(shì)，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利(lì)润2.19亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)69％。这是在2019年(nián)创(chuàng)下净利(lì)11.8亿元的历史最高(gāo)点之后，用友网络连续第三(sān)年净利下滑(huá)。

　　从(cóng)股价来看，在2020年7月创下历史(shǐ)新高之(zhī)后，用友(yǒu)网络股价就总体上呈(chéng)下降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投资(zī)者(zhě)被(bèi)套(tào)

　　在2022年股(gǔ)价(jià)大(dà)跌前，用友网络在股价(jià)相(xiāng)对高(gāo)点进(jìn)行(xíng)了定(dìng)增融资。此次定增吸引了(le)不少(shǎo)机构参(cān)与，包括高毅、葛卫东(dōng)等知名机构和投资者。

　　2022年(nián)1月，用友网络披露定增(zēng)结果，增(zēng)发(fā)数量约(yuē)1.7亿股(gǔ)，每股价格为(wèi)31.95元，定增募资约53亿(yì)元。当时，在定(dìng)增市场颇为活跃(yuè)的私募大佬葛(gé)卫(wèi)东，也参(cān)与了定增，投(tóu)入资金(jīn)约2亿元(yuán)。

　　但在定增结束之后，用友(yǒu)网(wǎng)络发布的2021年业绩明(míng)显不及市场预(yù)期，2021年(nián)净利(lì)润为7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网络的2022年各(gè)季度业(yè)绩更是连续(xù)爆雷：一(yī)季报净利(lì)润-3.932亿元(yuán)，同比下降2931.14％；半年(nián)报(bào)净利(lì)润(rùn)-2.558亿元，同(tóng)比下(xià)降218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此(cǐ)背(bèi)景下，用友网络的股价(jià)从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅近六成(chéng)。而葛(gé)卫东的总持股(gǔ)数，也从2022年一季度的(de)7626万股，到2022年三季度末退出前十大(dà)股东，在此期间(jiān)，其减(jiǎn)持数量至少(shǎo)有4100万(wàn)股。其定增(zēng)投资也惨(cǎn)遭被套。

　　2022年以来，用友网络(luò)股(gǔ)价(jià)大(dà)跌。

　　云服务转型(xíng)第(dì)二阶段道阻且(qiě)长

　　在(zài)用友网络的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软件服务(wù)企(qǐ)业的会计电算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软件服务企(qǐ)业的信息化(huà)，现在的3.0阶(jiē)段是服务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企(qǐ)业级服务市(shì)场。在此(cǐ)基础(chǔ)上(shàng)，公司2020年进入新的战略发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战略目标是构建(jiàn)和运营全球领先的企业云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发(fā)布了完全基于互联网(wǎng)架构(gòu)的企业(yè)互(hù)联网开发(fā)平台。2017年以来，其云(yún)平台、财务云、人力云等云产(chǎn)品得(dé)到逐步发展，各领域云上(shàng)线运营、逐步融合。

　　从2017年(nián)开始，用友BIP经历了(le)第一(yī)个阶(jiē)段的”用友云”面世(shì)、云(yún)平台及领域服务快速发(fā)展，第(dì)二个阶段的统一底座和服务(wù)融合。2022年8月，经过6年的(de)规模研发和持(chí)续迭代，用友的(de)BIP 3正式发布，用(yòng)友云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司业务占比(bǐ)来看，用友网(wǎng)络云服务转型取(qǔ)得了较大(dà)成功。

　　2022年，其云(yún)服(fú)务业务实(shí)现收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总营收的(de)比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为公司主要(yào)收入来源并继续扩大收入占比。

　　但从高端市场(chǎng)份额(é)来看，用友却(què)还是没有多(duō)大突(tū)破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软(ruǎn)件整体市占(zhàn)率超过(guò)70％，其(qí)中用友市占率(lǜ)达(dá)到40％。但(dàn)在高端ERP市(shì)场，国产ERP软(ruǎn)件占有率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日(rì)，在(zài)市场曝出华(huá)为将在4月启用(yòng)自己研发(fā)的MetaERP软件之后，用友网络股价直(zhí)接跌停。尽管华为目前仅为自用，并不一定会面(miàn)向外部(bù)市场提(tí)供高端ERP软(ruǎn)件(jiàn)，但股价的跌停，反应(yīng)出大冤种什么意思，大冤种是骂人吗市场对用友在(zài)高端ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心(xīn)的严重不足，也反应了(le)其在高(gāo)端市(shì)场的(de)进展不佳(jiā)。

　　具体到财(cái)务和股价上，在用友网(wǎng)络(luò)3.0转(zhuǎn)型第一阶(jiē)段，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其营收(shōu)逐渐增长的同时(shí)，净利润也在同时逐年增长(zhǎng)，且增幅远高于(yú)营收增(zēng)幅。对应到股价上，在(zài)此期间，用友网(wǎng)络股价大涨约8倍。

　　但(dàn)在(zài)用友网(wǎng)络3.0转型的(de)第二(èr)阶段(duàn)，即2020年至今，其(qí)营收仅仅小幅(fú)增长(zhǎng)，几(jǐ)乎可(kě)以说是(shì)踏(tà)步不前，净利润却大(dà)幅(fú)下(xià)跌，股价也因此大(dà)跌(diē)，公司(sī)市(shì)值严重(zhòng)缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年(nián)曾(céng)表示(shì)，3.0阶段，用友的市值还是有(yǒu)很大的提升空间(jiān)。但(dàn)从目前的情况来看，用友3.0的第二阶(jiē)段，道阻且长。

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