今(jīn)年AI波(bō)澜壮(zhuàng)阔的大行情(qíng)之下(xià)，引发了全行业所(suǒ)有(yǒu)基金经理(lǐ)关注(zhù)，而公募基金2023年一季报揭开了基金经(jīng)理的(de)观(gu冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢ān)点和真实持(chí)仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩(sōng)松所(suǒ)管理的(de)诺安积(jī)极回报基金，一季度主要投资在人工(gōng)智(zhì)能、算法(fǎ)、应(yīng)用、算力(lì)端等领域，因(yīn)抓住了市场(chǎng)机遇实现了超62％的(de)收益，成为今年以来业绩最领先的主动(dòng)权益基(jī)金。同时，较好的业(yè)绩也让这只(zhǐ)冠军基(jī)金(jīn)一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季度也(yě)吸引了多(duō)位明星基金经理的关注(zhù)目(mù)光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在一(yī)季报表(biǎo)示，一季度在人工智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人(rén)工智(zhì)能

　　开年以来，计算机行业在(zài)人工(gōng)智能板块的带动(dòng)下(xià)，走(zǒu)出了波澜壮阔的(de)行情。因(yīn)抓(zhuā)住市场(chǎng)机遇，业(yè)绩一路领跑，诺安(ān)基金蔡嵩松的(de)知名度(dù)更上一层楼。

　　他在(zài)一季度(dù)积极拥抱AI，所管(guǎn)理的诺安(ān)积极(jí)回报成为2023年表现最强的主动权(quán)益基(jī)金，最新(xīn)观点(diǎn)备受(shòu)市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的(de)问世(shì)，人(rén)工智(zhì)能出现了突飞(fēi)猛进的发(fā)展，将影响(xiǎng)几乎我们所有的(de)行业(yè)，或将成为(wèi)未来最(zuì)强的产业趋势。

　　他还提到，海(hǎi)外引(yǐn)领，从算(suàn)法大模型持续迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片(piàn)的突(tū)飞(fēi)猛进，产业进展迅速(sù)。国内(nèi)厂商也纷纷开(kāi)展结合自(zì)身(shēn)业务的人工智(zhì)能领(lǐng)域的研究(jiū)，在(zài)股(gǔ)价飞涨的背后，是相关(guān)公司在产业(yè)端(duān)的积极(jí)布(bù)局，人工智(zhì)能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积极回报基(jī)金(jīn)一季度主要投资在人工智(zhì)能领(lǐng)域，算法(fǎ)、应用、算力端都有(yǒu)相应布局。

　　从(cóng)诺安积极回(huí)报的持仓看，前十(shí)大重仓(cāng)股进行(xíng)了较大幅度的调整。相较去年底，除了(le)中微公司、沪硅(guī)产(chǎn)业(yè)仍出现在其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)之列外，其他重仓股(gǔ)全(quán)部换，新进了长川(chuān)科技、华海清科(kē)、盛美(měi)上(shàng)海、拓荆(jīng)科技、韦尔股份、浪(làng)潮信(xìn)息(xī)、中芯国(guó)际、江波龙(lóng)。

　　其重仓股不(bù)少在2023年表现神勇，如(rú)诺安积极(jí)回报的头号重(zhòng)仓股(gǔ)中微公司(sī)，截至(zhì)4月(yuè)21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信(xìn)息(xī)更(gèng)是年内(nèi)拥有超100％的涨幅，而(ér)华(huá)海清(qīng)科、拓荆科(kē)技、江波龙等年内涨(zhǎng)幅(fú)也(yě)超60％，这(zhè)些表(biǎo)现较(jiào)好的重仓股(gǔ)推动基(jī)金净值大涨。

　　从股(gǔ)票仓(cāng)位(wèi)来看，诺安积极回报并没有保(bǎo)持去年底的高仓位，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季(jì)度(dù)基(jī)本保持在90％以(yǐ)上的仓位(wèi)水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末，股(gǔ)票仓位一(yī)度低至0.12％的水平。

　　不(bù)过，蔡嵩松管(guǎn)理的另外一只基金诺(nuò)安成长(zhǎng)并没有太大变化(huà)，前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)相较(jiào)去年(nián)底(dǐ)变化很小(xiǎo)，仍重点布局卓(zhuó)胜微、中微公司、圣(shèng)邦股(gǔ)份、北方华创等(děng)。

　　蔡(cài)嵩松在诺(nuò)安成长(zhǎng)的一(yī)季报中写道，主要布局芯片板块，在当前的(de)市(shì)场位置，迎接即将(jiāng)到来的(de)科技大行情(qíng)。

　　他还谈及芯片(piàn)板(bǎn)块的两(liǎng)大细分领域，在一季度都到了临近拐点的阶段。

　　首(shǒu)先(xiān)是芯片(piàn)设计板块(kuài)，从2021年四季(jì)度(dù)开(kāi)启的芯片产业下行周期，随着(zhe)疫(yì)情(qíng)落下(xià)帷幕，在今年一季度拐点将(jiāng)至。产业端(duān)一(yī)季度库存(cún)水平接近正常，各厂商二季度毛利率水平见底。伴随(suí)着疫后经济恢复，未来需求端(duān)将对设计板块(kuài)持续拉(lā)动。

　　同时(shí)我(wǒ)们(men)应(yīng)该觉察(chá)到，随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人工(gōng)智能出现了(le)突飞(fēi)猛进的发(fā)展，将(jiāng)影响几乎我们所有的行(xíng)业，或将成为未来最强的产业趋势。海外引领，从算法(fǎ)大模型持(chí)续迭代，到各(gè)种应(yīng)用接(jiē)入(rù)AI，再(zài)到算力芯片的突飞(fēi)猛进，产(chǎn)业(yè)进展迅速(sù)。而算力几何级的增(zēng)长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求(qiú)的重要增长。新需(xū)求将让(ràng)芯片周期拐点提前到来。

　　另外(wài)一(yī)个重要板块是芯片设备材料EDA，美国(guó)对(duì)中(zhōng)国半导(dǎo)体的(de)制(zhì)裁(cái)已经到(dào)了穷(qióng)途末路的地步，暨2022年10月(yuè)7日美(měi)国半导体(tǐ)出口新法(fǎ)案对(duì)我国晶圆(yuán)厂(chǎng)极限施(shī)压(yā)之后，进(jìn)一步的制(zhì)裁已经乏善可陈。国内(nèi)晶圆代(dài)工厂一方面加(jiā)速扩产成熟制(zhì)程，另(lìn冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢g)一方面在国内设备(bèi)厂商的配合下，继续研发(fā)攻克(kè)先进制程。虽(suī)然美国(guó)的制裁对我国先进制程(chéng)的扩产造成了一(yī)定的影(yǐng)响，但是另外一个角度看，芯(xīn)片设备(bèi)的国产化(huà)率却取得了突飞猛进的增长。在(zài)全球晶(jīng)圆扩产处于(yú)下行周(zhōu)期的大背(bèi)景(jǐng)下，国产替代(dài)进程加速对设备材料EDA板块(kuài)的拉动(dòng)，很(hěn)可能会超预(yù)期。

　　冠(guān)军基金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基金的规(guī)模也出现迅猛(měng)增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回(huí)报A以62.04％的(de)收益(yì)，成为2023年以来业绩最强的(de)主(zhǔ)动权益基金。这(zhè)一(yī)业绩(jì)还是受到(dào)4月(yuè)21日AI、半导体等领域大跌(diē)影响，若截至4月20日，该(gāi)基金业绩超过72％，一(yī)路涨势(shì)如虹。

　　较好(hǎo)的业绩也让这只冠军基(jī)金一(yī)季度规模暴增超900％。数据显示(shì)，诺安(ān)积极回报去年底的规模仅0.7亿(yì)元，而(ér)一季度末(mò)规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的净值(zhí)涨幅(fú)，这(zhè)一规模暴涨更(gèng)多来自于投资者(zhě)申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基金(jīn)的话题也屡见报端，成为(wèi)基民热议的话题。

　　同样，受(shòu)益于净(jìng)值大涨以及投资者申购，蔡嵩(sōng)松管理的5只基金在一(yī)季度(dù)规模均(jūn)出现上涨，除了(le)诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的(de)诺(nuò)安优化配置同(tóng)样(yàng)规模暴增，从去年底的(de)0.77亿元增加到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理(lǐ)基金的总规模也(yě)从去年底(dǐ)的293.25亿元增长到(dào)一(yī)季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人(rén)工智能相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全球基(jī)金分管投(tóu)研的副总，市场(chǎng)上管理规(guī)模(mó)超过700亿的基金经理，谢治宇一季(jì)度调仓(cāng)换股(gǔ)方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从(cóng)最新一季(jì)报披露情(qíng)况看，谢治(zhì)宇主要加仓半导体及光模块相关(guān)板块(kuài)，他(tā)也坦言在一季度主要(yào)对对人工智能(néng)相(xiāng)关产业链进行(xíng)了(le)挖掘。

　　他管理的(de)兴全(quán)合润基(jī)金(jīn)一季度新(xīn)进了海康(kāng)威视、澜起科技(jì)、中际旭创、晶晨股(gǔ)份(fèn)四只个(gè)股，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光模(mó)块方(fāng)向相关。

　　其中(zhōng)，安防(fáng)龙头——海康威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于设(shè)备检测、产品盘点、安检等多类产品。在4月15日(rì)发布的(de)《投资者关系活动(dòng)记录表》中，海康威视表示(shì)，AI技术对海康威视的营收增长(zhǎng)起了(le)很大的作用。

　　澜起科技(jì)主营业务是为云计算和人(rén)工智能领域提提供(gōng)以芯片为基础的(de)解决方案，目前主要产品包括(kuò)内存接口等。晶晨股份也是全球布(bù)局(jú)、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商(shāng)。截止4月21日，中际旭创今年以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治宇也(yě)在积极(jí)加仓，仅一个季(jì)度的时(shí)间(jiān)就狂买8个(gè)多亿，直接买进第七(qī)大重(zhòng)仓股。

　　而包括(kuò)立讯精密、鹏(péng)鼎控(kòng)股、芒果超媒、普洛药(yào)业(yè)在内的四(sì)只个股在一季度(dù)退出兴全合润前(qián)十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇管理的另外一(yī)只可投港股的兴全合宜基金在一季度除了加仓半导体等(děng)板块之外，互联网板块中的腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在一季报中表(biǎo)示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场上证指数上涨(zhǎng)5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数上(shàng)涨3.13％。港股电讯、能源板(bǎn)块指数上涨较(jiào)多，A股(gǔ)板块分(fēn)化更明(míng)显。

　　随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子(zi)版块带(dài)动的人(rén)工智能、中字头的“中(zhōng)特估”、半导体等板块涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅(fú)度上涨。

　　基金报告(gào)期内维(wéi)持了较(jiào)高仓位(wèi)，对(duì)人(rén)工(gōng)智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布(bù)局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断(duàn)寻找具有良好投资性价比的优秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增持(chí)了(le)计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日(rì)成(chéng)立，招商核心竞争(zhēng)力(lì)在当(dāng)年弱(ruò)市环境下斩获超47％的收(shōu)益，让招商(shāng)基金朱红裕成为市场备受(shòu)关注(zhù)的(de)基金经理(lǐ)。

　　招(zhāo)商(shāng)核(hé)心竞(jìng)争力一季报的(de)披露揭开了朱红(hóng)裕的投资思路和路(lù)径。从(cóng)股票持仓来看(kàn)，一季度末(mò)该基金股(gǔ)票市值占基金总(zǒng)资产比例为93.84％，处于该基金成立以(yǐ)来的最高值(zhí)，显示(shì)出一种积极的态度(dù)。从该基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年底，一(yī)季(jì)度(dù)朱红裕(yù)配置A股比例有(yǒu)所降低，配置港股比例(lì)有所(suǒ)提(tí)升。数据(jù)显(xiǎn)示，招商核心竞争力(lì)配置中国大陆(lù)、中国香港股票市(shì)值占基金净值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心(xīn)竞争力配置来看，重点布(bù)局了信息技(jì)术、可选消(xiāo)费等。前十大重(zhòng)仓股来看，重仓卫(wèi)宁健(jiàn)康、振(zhèn)华(huá)科技、美的集团、金蝶国际等(děng)。其中卫宁健康持有比例(lì)达到11.46％。

　　相较去(qù)年底(dǐ)，朱红裕整体做了(le)一些持(chí)仓(cāng)调(diào)整，绿城服务、中(zhōng)国民航(háng)信息网络、安琪酵(jiào)母(mǔ)新进前十大(dà)重仓(cāng)股之列，通威(wēi)股份、希望教育、中航光电(diàn)则退出前十(shí)大。

　　朱红裕也在季报中写道，一(yī)季度初期，我们(men)基于对经济(jì)复苏预期大(dà)概率偏(piān)弱(ruò)的判(pàn)断，主要减持(chí)了经济复苏(sū)敏(mǐn)感度(dù)相对较(jiào)高的部分制造业，增(zēng)持了(le)计(jì)算机、大(dà)众消费品等行(xíng)业，同时，我们(men)亦在一(yī)季度末期(qī)逐步(bù)逢(féng)低增持了(le)港股(gǔ)中可能面临(lín)业绩拐(guǎi)点(diǎn)的物业及计(jì)算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽(suī)然创造(zào)了一定的超额(é)收益，但市(shì)场的博弈程度(dù)超出了我(wǒ)们(men)的预(yù)期，导(dǎo)致对(duì)部分行业(yè)的定(dìng)价出现了较为显著的偏离(lí)。我们将基于中长期的行(xíng)业研究视(shì)野，逆势而行。

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