兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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