昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务上限达成协议，双方(fāng)在可(kě)自由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解(jiě)谈判情(qíng)况(kuàng)的人士(shì)称，最终可能达(dá)成的(de)不会是一份长达(dá)数百页、可能需要立法(fǎ)者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预计谈(tán)判代表(biǎo)将敲定可自由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额(é)，包括军费开支，但让议员们(men)在未来几个(gè)月(yuè)通过正(zhèng)常(cháng)的(de)拨(bō)款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等(děng)类别(bié)的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表示不应该(gāi)削减这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减产决(jué)定(dìng)后，将于6月4日(rì)举行的(de)六个月(yuè)来首次面对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是(shì)推动(dòng)油价(jià)上涨，而是平衡价(jià)格(gé)，以(yǐ)确保生产者(zhě)和(hé)消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特(tè)原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认(rèn)为，目(mù)前的价格反映了市场(chǎng)对(duì)全(quán)球宏观经济形(xíng)势的评估。美(měi)国(guó)加息阻碍(ài)了油价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的(de)最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会(huì)议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会(huì)议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预期，由(yóu)于美(měi)联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美(měi)油均止步(bù)三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘(pán)历史新(xīn)高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥，有望(wàng)成为全球第(dì)九家市(shì)值突破1万亿(yì)美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大(dà)单(dān)日市值(zhí)增长规模(mó)，一日的(de)市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的(de)市(shì)值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达数据(jù)中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据(jù)在(zài)于(yú)——展望未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二(èr)财(cái)季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市(shì)场预期(qī)的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达(dá)从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益(yì)远超人(rén)们(men)预(yù)期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半(bàn)年多(duō)以来(lái)新低。截(jié)至5月(yuè)25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在(zài)经历短暂(zàn)反弹后于近期(qī)再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大有(yǒu)期货投(tóu)研中心黑色高级(jí)研(yán)究员黄科在接受期货日报记者采访时(shí)表示，近期黑(hēi)色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前(qián)美国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上限问题(tí)仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截(jié)止日期(qī)临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储5月会议(yì)纪要来看，不(bù)能排除接下来(lái)继续加息的可能性(xìng)，当前美联(lián)储6月加息(xī)概率上升到40％附(fù)近，近期美元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗商(shāng)品价格(gé)普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投(tóu)资(zī)等(děng)经济数(shù)据(jù)略低于市(shì)场，市场担心经济复(fù)苏的(de)后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与国(guó)内经(jīng)济状况关联性(xìng)较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着(zhe)成本(běn)端原料(liào)价格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况(kuàng)下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不(bù)及预期以及原料成本持(chí)续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方(fāng)支撑走弱；而当前国(guó)内(nèi)钢材(cái)需(xū)求也(yě)已临(lín)近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材(cái)价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今年(nián)3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下(xià)游(yóu)需求恢(huī)复(fù)距离此前(qián)预(yù)期(qī)有较大差距(jù)，叠加今年年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)市(shì)场对下游需(xū)求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而(ér)在市场(chǎng)供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模又出(chū)现明显增(zēng)长，同时(shí)预期中的下(xià)半年(nián)的粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策(cè)也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大品种周度表(biǎo)观消费量(liàng)均值为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关(guān)统计(jì)，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来(lái)看(kàn)，方正中期(qī)期货(huò)研究院(yuàn)黑色(sè)组(zǔ)长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下(xià)三个方面的(de)问题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格(gé)底(dǐ)部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二(èr)季度(dù)以来(lái)国内政策(cè)利(lì)多(duō)有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出(chū)现，但国内市场利(lì)空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年度经(jīng)济数据公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底部的确(què)立需要黑色(sè)商(shāng)品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目(mù)前(qián)焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质(zhì)性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改善(shàn)市场对于(yú)后期(qī)供需(xū)平衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看，在进口煤冲击之下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延(yán)续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材(cái)等(děng)黑色系商品(pǐn)价格惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延(yán)续，难(nán)有(yǒu)像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月(yuè)之前的水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年(nián)疫情初期的价(jià)格区间(jiān)有利于行(xíng)业供需加快(kuài)调整(zhěng)，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市(shì)场力量的(de)供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及(jí)国(guó)内(nèi)外价差有利于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色(sè)系商品(pǐn)价(jià)格保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的(de)偏高水平，但中期吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整(zhěng)体较低(dī)，因此在后(hòu)续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段(duàn)反弹。

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