民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴(fù)133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织(zhī)背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个视角观察中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能(néng)够(gòu)反映(yìng)中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察(chá)中国(guó)企业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广交会(huì)能够(gòu)提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面新增客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增(zēng)订单(dān)。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸(mào)大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当(dāng)下(xià)中国出(chū)口企业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和(hé)境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高(gāo)效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出(chū)口调(diào)研信息一致，本(běn)次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存(cún)异(yì)。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单(dān)明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当(dāng)前(qián)中国(guó)企(qǐ)业(yè)已经开始产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸(mào)专(zhuān)项调研(yán)，随后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中(zhōng)国(guó)出口订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企(qǐ)业面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，外贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期(qī)之(zhī什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面)内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足(zú)<什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面/p>

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会(huì)，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展(zhǎn)规(guī)模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多(duō)、参会(huì)采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五(wǔ)点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量(liàng)明显低(dī)于(yú)往年(nián)。

　　结(jié)合现场调(diào)研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结(jié)构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出(chū)来(lái)的信息(xī)是当下(xià)高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成出(chū)口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需(xū)求较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在(zài)订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业(yè)反馈今(jīn)年订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺(fǎng)织(zhī)品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流(liú)向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得(dé)到(dào)的产成品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据显示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持(chí)续(xù)下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范围(wéi)有限；海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调(diào)研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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