近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局披露(lù)，从机(jī)票(piào)预订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经(jīng)营数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房(fáng)产生的(de)平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完(wán)成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市(shì)场(chǎng)搜索热度(dù)已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司(sī)不(bù)再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后(hòu)第(dì)一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全(quán)年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入(rù)今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截(jié)至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接(jiē)使用(yòng)虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员(yuán)。后期(qī)制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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