近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的(de)中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF同时(shí)公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正(zhèng)式发(fā)售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前(qián)，作为时下(xià)热门主线的中特估行情持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央企主题的(de)ETF发(fā)售或(huò)将(jiāng)从情(qíng)绪面和资金(jīn)面助(zhù)推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特(tè)估行情带动央国企上市公(gōng)司(sī)价(jià)值重估，同时，其(qí)也催(cuī)化多(duō)个相关板块和个股迎来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国(guó)企(qǐ)股(gǔ)中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗股均值(zhí)涨幅(fú)相对居(jū)前，而基础化工、食(shí)品(pǐn)饮料、商贸零售、轻(qīng)工制(zhì)造、美容(róng)护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前(qián)的方(fāng)向为出版、影视院线、计算机(jī)设备(bèi)、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

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注：分板块(kuài)统(tǒng)计国(guó)企股年内涨跌(diē)幅均值(zhí)

　　行情内部(bù)轮(lún)动(dòng)分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位(wèi)人气股近期(qī)也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文(wén)轩、中铝(lǚ)国际(jì)等多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明(míng)钱”的北(běi)向资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前连(lián)续6日加仓而减持，不过，具(jù)体(tǐ)个股(gǔ)方面，仍(réng)有不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石(shí)油、设计总院本周(zhōu)累(lèi)计加仓均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概念(niàn)引发的(de)估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点(diǎn)题(tí)材(cái)上体(tǐ)现(xiàn)出较高的赚钱效应。长期在国企改(gǎi)革的(de)深度价值挖掘方(fāng)面仍有(yǒu)较大(dà)增长空间。结合(hé)政(zhèng)策(cè)方(fāng)向来看(kàn)，未(wèi)来的投资机会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略性重组和专业化整合(hé)，以(yǐ)及存在优(yōu)质资产注入(rù)上市平台或(huò)重组预期的板(bǎn)块和标(biāo)的(de)，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本(běn)面(miàn)改善型：此前基(jī)本(běn)面较弱，但(dàn)因行业景(jǐng)气、周期上(shàng)行(xíng)等(děng)原因，近(jìn)期有所(suǒ)改(gǎi)善，并有望持(chí)续向好，蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗如建(jiàn)筑(zhù)和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益(yì)业务预期与(yǔ)估值逻辑变(biàn)化，催生重(zhòng)估(gū)行情，如(rú)公(gōng)共事业领(lǐng)域与三大通信(xìn)运营商等。重点关(guān)注行业：船(chuán)舶、建筑、军工(gōng)、公共事业、交运和(hé)通信。

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