要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行(x放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉íng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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