民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人(rén)流交织(zhī)背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视(shì)角观察中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一(yī)些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为(wèi)例，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模大小和(hé)所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大(dà)量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业(yè)，也包(bāo)括行(xíng)业龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我们(men)观(guān)察中(zhōng)国外贸出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更(gèng)长(zhǎng)趋势的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们(men)得到当(dāng)下(xià)中国出口企业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一(yī)路国家订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)大(dà)。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表示今年(nián)对俄(é)快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业(yè)出口压力(lì)明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去两年(nián)明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具(jù)备(bèi)自主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发(fā)达国家对中国(guó)外贸(mào)企业(yè)保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加(jiā)征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业(yè)已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实(shí)》两篇专题(tí)报(bào)告，提(tí)示中国(guó)出口两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年(nián)一季(jì)度(dù)中(zhōng)国出(chū)口订单(dān)和(hé)金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调(diào)研，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及(jí)中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高(gāo)效(xiào)拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客(kè)户签订(dìng)的(de)老订单相关(guān)。外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最(zuì)大(dà)的(de)进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经(jīng)举办(bàn)133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外(wài)贸(mào)出口现状和趋势提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会，本次广交会(huì)开放境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更(gèng)多人(rén)流来自(zì)于(yú)境内(nèi)采购(gòu)商，往年内外(wài)交流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足，本次(cì)境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是(shì)当(dāng)下高效益客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过(guò)去3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部(bù)分(fēn)采购(gòu)商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国家(jiā)的(de)订单增幅(fú)较为(wèi)明(míng)显。除东南(nán)亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部(bù)分企(qǐ)业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结(jié)果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外(wài)需(xū)求较(jiào)过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则(zé)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今年订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会(huì)参(cān)展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)正面临较为(wèi)广(guǎng)泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸(mào)易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保(bǎo)护本地(dì)制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加(行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音jiā)速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自(zì)民生(shēng)证券研究院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏观(guān)调研(yán)系(xì)列之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口群像》

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