本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国(guó)产替代(dài)空间比较大，可以适当(dāng)关注一下，德尔(ěr)玛比较有(yǒu)特色(sè)的(de)小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一(yī)家集自主研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一(yī)体(tǐ)的创新家电品(pǐn)牌企(qǐ)业。德尔玛围绕(rào)高(gāo)速成长的新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经(jīng)营模式，形成(chéng)了成(chéng)熟的(de)品牌(pái)矩(jǔ)阵，旗(qí)下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品类型包括(kuò)家(jiā)居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类以(yǐ)及(jí)生活卫(wèi)浴(yù)类迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看。

　　小家电企业，直播(bō)带货(huò)起(qǐ)家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要产品都(dōu)是授权品牌(pái)销售，毛利率较低(dī)，而自主品(pǐn)牌占比(bǐ)越来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息(xī)技术服务商，通(tōng)过自主开(kāi)发技术平(píng)台及(jí)搭建服务网络，为金(jīn)融机构、电信(xìn)运营商、互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司、高(gāo)速集团(tuán)等(děng)拥有众多(duō)个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平(píng)安，以(yǐ)前(qián)是移(yí)动(dòng)，业(yè)务重心也转向了(le)毛(máo)利率更低(dī)的车主(zhǔ)信息服务(wù)，没(méi)看到核心竞争力(lì)，保险行业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年(nián)原地(dì)踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰思(sī)从事(shì)内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生(shēng)产与销售，主(zhǔ)要产品应用(yòng)于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用(yòng)途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司(sī)前(qián)身系(xì)成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因(yīn)和章贤骏分别(bié)出(chū)资600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司以(yǐ)章(zhāng)贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到(dào)公司主(zhǔ)营业务的(de)独立性、与达安基因业务的关联性及为了(le)不同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业(yè)务的(de)发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械，体量(liàng)和研发实力远不如(rú)同行业的南(nán)微，面对竞(jìng)争和(hé)集采，公司产品价(jià)格不断下(xià)滑，不过(guò)由于(yú)体量(liàng)小，国产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个(gè)人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先(xiān)的(de)高端半(bàn)导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注(zhù)于检测和(hé)量测两(liǎng)大类集成电路(lù)专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备(bèi)系列、三维形貌(mào)量测(cè)设备系列、薄膜膜(mó)厚量测(cè)设备系列等(děng)产品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程的集成电路制造产(chǎn)线。国内半导体检测与量(liàng)测设备市场2020年(nián)的市(shì)场规(guī)模(mó)达到了21亿美元(yuán)，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导体上(shàng)游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且存货越来(lái)越(yuè)多，短期看半(bàn)导体行业周期向(xiàng)下，但(dàn)公司所(suǒ)处行(xíng)业国产替代(dài)空间较大，未来仍(réng)会(huì)有(yǒu)发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科(kē)技是一(yī)家(jiā)以三(sān)明治复合(hé)材料为(wèi)基础，通过轨道交(jiāo)通(tōng)和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)两大领域实现产品应(yīng)用的高新技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交通车辆内(nèi)部装饰产品、检修业务(wù)及备品备件和车载乘客(kè)信(xìn)息系统；在建(jiàn)筑装饰业(yè)务(wù)方面，公司提供建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和(hé)轨(guǐ)道(dào)交通行业未(wèi)来(lái)景气度(dù)都一般(bān)，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司主营(yíng)业务为公司主(zhǔ)营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹(dàn)簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级(jí)专(zhuān)精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对(duì)象(xiàng)。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的(de)弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业(yè)，其综合实力位列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号称隐(yǐn)形冠军(jūn)，但公司(sī)市(shì)占率国内也就排第三(sān)，下(xià)游(yóu)汽车行(xíng)业周期景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能(néng)通讯(xùn)交互系(xì)统软硬件一体化综(zōng)合解(jiě)决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务(wù)交互系统两大类别，是该公(gōng)司主营业务收(shōu)入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病房交(jiāo)互，没(méi)什么技术门槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不(bù)大，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研(yán)发和销(xiāo)售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列产品和(hé)LED照明(míng)驱动(dòng)系列产品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟能够(gòu)为客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端(duān)、消(xiāo)费类电(diàn)子、照明应(yīng)用及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯(xīn)片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行业(yè)景(jǐng)气度下滑(huá)，公司业(yè)绩也转(zhuǎn)向，收入增速放(fàng)缓，产品价(jià)格大幅下(xià)滑(huá)，扣(kòu)非利润下(xià)滑，至(zhì)于无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)这(zhè)块业务增(zēng)速也大幅放缓了(le)，而且占(zhàn)比比较低，依(yī)赖单一客户(hù)，面对竞争也非常(cháng)激烈。没(méi)太(tài)多的亮点，感(gǎn)觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接(jiē)控股(迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看gǔ)的大型(xíng)专业软件(jiàn)与信息化服务(wù)公司(sī)，实际控制人为国务院(yuàn)国(guó)资委。公(gōng)司在支撑航天信(xìn)息化建设的过程(chéng)中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了(le)自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商(shāng)密网(wǎng)云服务、信息化运(yùn)维服务）和信息(xī)系统集(jí)成(chéng)（主要面向航天及(jí)党政(zhèng)军领域(yù)）等三大主营(yíng)业务，是我(wǒ)国(guó)航天及(jí)党(dǎng)政军领域(yù)的软件和信息(xī)化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航(háng)天系(xì)的软件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没(méi)什么竞(jìng)争力(lì)，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政府采购和(hé)政策强推(tuī)，这类公(gōng)司业绩非常不好预(yù)测(cè)，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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