昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议(yì)长麦(mài)卡锡接(jiē)近就美(měi)国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双方在(zài)可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈(tán)判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达数百页、可能(néng)需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而(ér)是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士(shì)称，预计谈判(pàn)代(dài)表(biǎo)将敲定(dìng)可自由(yóu)支配开支(zhī)的(de)最高限额，包(bāo)括(kuò)军费(fèi)开支，但让议员(yuán)们(men)在(zài)未(wèi)来(lái)几个月通(tōng)过正常的拨款(kuǎn)程(chéng)序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用于国(guó)防，一(yī)些议员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日(rì)举行(xíng)的六个月来首次面对面(miàn)会议不太可(kě)能采取新的(de)措(cuò)施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油(yóu)价格到(dào)2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显(xiǎn)示，交易员们(men)完(wán)全押(yā)注美联储会在6月(yuè)或(huò)7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加息的可(kě)能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认为接(jiē)下(xià)来两次(cì)会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化了(le)约14个基点的加(jiā)息预期，由于(yú)美(měi)联储(chǔ)加息规模通(tōng)常都(dōu)是(shì)25个基点的倍数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关一步(bù)之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破1万(wàn)亿美元的(de)上市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎相当(dāng)于(yú)两个英特(tè)尔(ěr)的(de)市值(zhí)。英伟(wěi)达创美股史上最大单日(rì)市值增长规模，一(yī)日(rì)的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最新的(de)财报(bào)数据(jù)显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场预期的(de)65亿(yì)美元；调整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预(yù)期(qī)的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来(lái)，英伟(wěi)达预计第二财(cái)季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较(jiào)市场预(yù)期的(de)71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展望(wàng)表明(míng)，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟(wěi)达生产极度复(fù)杂的(de)人(rén)工智能(néng)计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要底(dǐ)层(céng)硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和运(yùn)行机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键(jiàn)底层硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期价创近半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢材期货(huò)盘(pán)中(zhōng)明(míng)显下滑并创下近半年(nián)或半(bàn)年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双(shuāng)焦持(chí)续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观和产业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一(yī)致，随着(zhe)截止日期(qī)临近(jìn)，市场(chǎng)各(gè)方的避险(xiǎn)观望情绪较为(wèi)明(míng)显；而从(cóng)美联(lián)储5月会(huì)议纪要来看，不能排(pái)除接下来(lái)继(jì)续加(jiā)息(xī)的(de)可能性(xìng)，当前美(měi)联储6月(yuè)加(jiā)息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产(chǎn)投资等(děng)经(jīng)济(jì)数据略低(dī)于市(shì)场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂复产(chǎn)的情况下(xià)，本周钢联螺纹(wén)、热(rè)轧产(chǎn)量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持(chí)续(xù)下(xià)移导(dǎo)致钢(gāng)价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前(qián)国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在需求乏力的(de)情(qíng)况(kuàng)下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前预期有较(jiào)大差距，叠加今年(nián)年初以来(lái)市(shì)场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配的凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期(qī)中的下(xià)半年的粗钢产量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观消费量均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比去凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点年(nián)同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场面(miàn)临的问题来看，方(fāng)正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下(xià)三个方面的(de)问题：一是高炉(lú)减产不充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然未(wèi)见(jiàn)好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)今年以(yǐ)来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华(huá)表示，由于二季(jì)度以来(lái)国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交(jiāo)易(yì)未能如(rú)期出现，但国内(nèi)市场利(lì)空在价(jià)格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期(qī)市场表现来(lái)看，钢材需求(qiú)端利(lì)空可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材(cái)供(gōng)应压力会明显增(zēng)加，产量也面(miàn)临继续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的(de)政策不(bù)及(jí)预期后(hòu)，国(guó)内下(xià)一个相对重要的政(zhèng)策时点(diǎn)可能(néng)在7月的半年(nián)度经济数据(jù)公布(bù)后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格(gé)底(dǐ)部(bù)的确立需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿(kuàng)发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备(bèi)两(liǎng)个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对于后(hòu)期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤(méi)冲(chōng)击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤(méi)价格有加速(sù)下(xià)跌(diē)迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期(qī)内黑色系(xì)品种或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环(huán)，或将(jiāng)令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的(de)是，在(zài)期货(huò)价格大(dà)幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目前(qián)回(huí)归(guī)2020年疫情初期的(de)价(jià)格区间有利(lì)于行业供需加快(kuài)调(diào)整，且目前距离2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来自政策(cè)面和市场力(lì)量的供应压(yā)减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年(nián)显现、国际局势(shì)缓和以及国(guó)内外价(jià)差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对(duì)黑色系商品价格保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢(huī)复至今(jīn)年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存整体较(jiào)低，因此在后续进(jìn)入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦(dàn)出(chū)现(xiàn)企稳(wěn)，那么低(dī)价可能会刺激(jī)补库，并带动行情(qíng)出现阶(jiē)段反弹。

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