今年(nián)以来，港股(gǔ)走势可谓一波(bō)三折，香港恒生指(zhǐ)数(shù)涨1.52％至20330点(diǎn)关(guān)口。目前基金一季报披露渐(jiàn)落(luò)帷(wéi)幕，整(zhěng)体来看(kàn)，陆港通(tōng)基金整体(tǐ)港股仓位略有提升，大幅(fú)加仓(cāng)AI、油(yóu)气、电力等(děng)行业，腾讯控股(gǔ)、美团-W、中(zhōng)国(guó)移动、中国海洋石油(yóu)、快手-W等为重(zhòng)仓股。

　　多位港股(gǔ)基金基(jī)金(jīn)经理表(biǎo)示，预(yù)计港股市(shì)场(chǎng)已经(jīng)进入了企(qǐ)业(yè)盈(yíng)利的拐点且即将迎(yíng)来收入加速扩张，未来(lái)港股市场将(jiāng)在波动中上行，板(bǎn)块方面，看好政策优化下(xià)的消费和(hé)地产、预期反转修复的互联网(wǎng)和医药、高(gāo)景(jǐng)气的制造业等。

　　一季度港(gǎng)股(gǔ)基(jī)金(jīn)仓(cāng)位略(lüè)有上升，大幅加仓AI、油(yóu)气、电力等

　　Wind数(shù)据显示，在5000多只陆(lù)港通(tōng)基金（不同份额分开统计，下同）中含“港”字的主动权益(yì)基金近400只，这些都(dōu)是“高纯度”以(yǐ)港(gǎng)股为投资方(fāng)向的基金(jīn)。截(jié)至一季度末，这些基金的港股平均仓位为62.39％，较(jiào)去年(nián)底微升0.38个百分(fēn)点(diǎn)，其(qí)中有83只基金港股持(chí)仓在90％以(yǐ)上。

　　今年以来，以恒生科技指(zhǐ)数为代表的(de)港(gǎng)股数字经济呈现了上涨(zhǎng)、调整、反弹(dàn)的(de)N型走势，截至4月(yuè)23日(rì)，香(xiāng)港恒(héng)生指数(shù)涨1.52％至20330点关(guān)口(kǒu)。

　　与此同时，不少知名基金经理在一(yī)季度加大了对(duì)港股的投资(zī)力(lì)度，提升港股配置(zhì)在(zài)10-40个百(bǎi)分点不等。比如，崔宸(chén)龙管理的前海开源沪港深新机遇A，港(gǎng)股仓位由去年底(dǐ)的1.18％提(tí)升(shēng)至(zhì)今(jīn)年一季度末的(de)39.13％；史博管理(lǐ)的南方港股创(chuàng)新视野一(yī)年持(chí)有A，港(gǎng)股仓(cāng)位由(yóu)去年底的(de)71.08％提升至今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的81.82％；赵宪成(chéng)管(guǎn)理的博时港股通红利精选A，港股仓位由去年底(dǐ)的70.80％提升至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)的88.35％；刘扬管理的(de)国投瑞银港股(gǔ)通价值发现A，港股仓(cāng)位由去年底(dǐ)的78.83％提(tí)升至今年一季度(dù)末的92.92％；曲径管理的中欧港(gǎng)股(gǔ)数字(zì)经济A，港股(gǔ)仓位由去年(nián)底的83.22％提升至今年一季(jì)度末的(de)89.22％。

　　按照持(chí)有市(shì)值统(tǒng)计，截至一季报，被(bèi)陆港通基(jī)金重仓的前十大港股分别为腾讯控股、美团-W、中(zhōng)国移动(dòng)、中国海(hǎi)洋石油、快手-W、药(yào)明生物、香港交易所、青(qīng)岛啤酒股份、李宁、华(huá)润啤酒，涵盖通信服务(wù)、油气开(kāi)采(cǎi)、数字媒(méi)体、生物制品、多元(yuán)金融、服装家纺、视(shì)频饮料等领域(yù)。其中，腾讯控股、中(zhōng)国移动、中(zhōng)国(guó)海(hǎi)洋石油、快手-W、青岛(dǎo)啤酒(jiǔ)股份获不同(tóng)程度增(zēng)持。

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　　按照增持情况排序，加仓(cāng)幅度最(zuì)大(dà)的(de)前(qián)十只港股为中国(guó)海洋石油、新天绿色能源、中远海(hǎi)能、商汤-W、中国(guó)旭阳集团、中国(guó)石油化(huà)工股份、中国南(nán)方航空(kōng)股份、华电国际电(diàn)力股份、越(yuè)秀(xiù)地产、中广核电力，分别涵盖油气(qì)开(kāi)采、电力、航运(yùn)港口、IT服务、焦炭、炼化及贸易(yì)、航(háng)空机(jī)场、房(fáng)地产开发(fā)等领域。值(zhí)得注意的是，商汤-W涉及(jí)AI概念(niàn)，陆(lù)港通基金在一季度对其大幅加仓(cāng)1.24亿股。

　　港股市场或将在(zài)波动中(zhōng)上行，重仓港(gǎng)股优质龙头

　　对于港股后市，南方港股(gǔ)创新(xīn)视野一(yī)年持(chí)有(yǒu)基金基金经(jīng)理史博在(zài)一季度(dù)中表(biǎo)示，展望未来(lái)，仍(réng)然看(kàn)好港股市场投资机会：中国经(jīng)济方面(miàn)，宏观经济仍在企稳回升(shēng)，3月中国官方制造业(yè)PMI为(wèi)51.9％，制造业生产活动和(hé)市场需(xū)求继续(xù)增加，非制造业恢复速度加快；海外无风险(xiǎn)利率(lǜ)方面，3月初非农和通(tōng)胀数(shù)据以及(jí)突发的银行风险(xiǎn)事(shì)件(jiàn)已经让美(měi)联(lián)储过于强(qiáng)硬的紧缩预期(qī)有所(suǒ)趋缓，FOMC加(jiā)息25bp意味着了加息进入尾部区域；风险偏好方面，欧美银行业风险事件对(duì)市场(chǎng)冲击可控，国(guó)内(nèi)政策积极信号涌现。

　　基于此(cǐ)，预判港股市场(chǎng)将在波动中上行，在(zài)板(bǎn)块配置方面，我们将加(jiā)大对政策优化下的消费和(hé)地产、预期反转修复的互联(lián)网和医药、高景气的制造业等板块的配置。

　　中欧港股数字经济(jì)基金经(jīng)理(lǐ)曲径表示，港股(gǔ)数字经(jīng)济的(de)代(dài)表行业为互联网和先进制(zhì)造，在经历了过去2年的合(hé)规整治(zhì)及业务梳理(lǐ)后，股价(jià)均处(chù)在价值投资区域，具有良好(hǎo)的投(tóu)资性(xìng)价比。同(tóng)时，互联网相关公(gōng)司，也更具有数据(jù)、平台和算法(fǎ)的整合能力，通过推出人工智能相关(guān)模(mó)型及(jí)应用，提升自身运营效率，以及对(duì)外输出算法和(hé)算力。作(zuò)为人工智能赋能(néng)各个行业的元年，我们中长期看好(hǎo)港股数字(zì)经济板块的(de)前景(jǐng)。

　　华宝港股通香(xiāng)港基金(jīn)经理周欣表示，港(gǎng)股市场方(fāng)面，港(gǎng)股市场大部分的企业(yè)盈利来源于中国(guó)内(nèi)地，中国内地经(jīng)济的环比上行将会(huì)支撑港股公司盈利的环比增长，从而支(zhī)撑下港股公司下半年(nián)的市场表(biǎo)现。然而，虽然公司盈利环比仍有一定的增(zēng)长，但是(shì)由于基数(shù)效应，下半年港(gǎng)股盈利同比增速会较上半年有所回落。对(duì)于(yú)估值相对较高(gāo)的行(xíng)业将(jiāng)有一定的压力。

　　行业方面，受行业反垄断(duàn)的(de)影(yǐng)响，TMT行业龙头公司的估值仍(réng)将受到一定程度的压制，但(dàn)是当行(xíng)业龙头公司(sī)受(shòu)情(qíng)绪影(yǐng)响出现超跌时，将会(huì)有较(jiào)好的买(mǎi)入机会出(chū)现。生物医药行业(yè)仍将(jiāng)处在(zài)行(xíng)业(yè)快速(sù)增长的红(hóng)利中，但是(shì)随着(zhe)中报业绩(jì)的释放和(hé)四(sì)季度集采的预期(qī)，生(shēng)物行业前期涨幅较多(duō)的龙头(tóu)公司可能会出(chū)现一定(dìng)的(de)调整，但是通过(guò)自下而(ér)上的方式生物医(yī)药行业仍将有机(jī)会选出有较好成长性的公司(sī)。

　　汇丰(fēng)晋信沪港深基金经理(lǐ)付倍(bèi)佳(jiā)表示，展望未来，我们预计港股市场(chǎng)已(yǐ)经(jīng)进(jìn)入了企业盈利的拐点且即将迎来收入加速扩(kuò)张，并且A股市场也即将进入企业盈利的拐(guǎi)点，这(zhè)是推动两(liǎng)地市场向上(shàng)的决定性因素。

　　在(zài)盈利周期(qī)“内强外(wài)弱(ruò)”及加息周期临近尾声流动性逐步宽松背景下，中国资产的吸引力有望进一步凸显。在(zài)A股及港股估值均(jūn)在(zài)低位、风险溢(yì)价(jià)均在高位的背景(jǐng)下，有望开启盈利与估值修(xiū)复的(de)戴(dài)维(wéi)斯双击行情。

　　主要关注三条(tiáo)投资主线：1.关注盈利增长高弹性的机会(huì)：由(yóu)于(yú)中国(guó)经济修复(fù)有望(wàng)成(chéng)为全球投资的主线，因此经营杠(gāng)杆(gān)弹性大、前期降本增效优的行业(yè)和板块更有望受(shòu)益于经济(jì)复苏(sū)，盈利预测有较大上修空间(jiān)；同时部分龙头(tóu)公司有长(zhǎng)期的(de)前沿(yán)技术/产品储备(bèi)以(yǐ)迎接下一(yī)轮的(de)收入扩张(zhāng)机会，有望(wàng)开启二(èr)次增长(zhǎng)曲线(xiàn)，如(rú)互联(lián)网、部分可选消费、部分医药等。

　　2.关注收益风(fēng)险(x周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人iǎn)比(bǐ)显著(zhù)右(yòu)偏的(de)机会：关注在未(wèi)来经(jīng)济周(zhōu)期(qī)中(zhōng)上行风险显著大于下行(xíng)风(fēng)险的行业。市场预期在低(dī)位(wèi)、景气度有拐点或(huò)持续性超预期的行(xíng)业。供需(xū)格局(jú)佳，价格弹(dàn)性贡献盈利超预期的行业，如电子、新能(néng)源(yuán)、有色金属等。

　　3.关注高股息资产的机会(huì)：关注基本(běn)面夯实，整体ROE水平稳中有升(shēng)，以(yǐ)及分(fēn)红意愿提升(shēng)的高(gāo)股息资产的投资机会，如通信、石油石化等。

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