用友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务转型第二阶(jiē)段进展(zhǎn)明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年(nián)5月上(shàng)市以来(lái)单季最大亏损；2022年(nián)净利润(rùn)2.19亿(yì)元，同比下降69％，是(shì)2020年以(yǐ)来连续(xù)第三年净利下滑。与此对应的是，2020年以(yǐ)来公(gōng)司股价(jià)持续大(dà)跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转(zhuǎn)型阶(jiē)段营收、净利同(tóng)步(bù)大增(zēng)、股(gǔ)价大涨(zhǎng)的同向共(gòng)振(zhèn)，大相迥异。

　　目(mù)前，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来单季最大亏损

　　净(jìng)利连续(xù)三年下滑

　　用友网络4月(yuè)28日晚间发布2023年第(dì)一季度报告，一季度实现营业收(shōu)入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)亏损3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上市以来单季最大亏损。

　　此前，用(yòng)友网络(luò)发(fā)布(bù)的年报显示，2022年公(gōng)司营收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归母净(jìng)利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％。这是在2019年创下净利(lì)11.8亿元的历史最(zuì)高点之后，用(yòng)友网络连续第(dì)三年(nián)净利(lì)下滑。

　　从股价来看(kàn)，在(zài)2020年7月创(chuàng)下历史新高之后，用友(yǒu)网络股价就总体上(shàng)呈下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛(gé)卫东等投资者(zhě)被(bèi)套

　　在2022年股价(jià)大跌前，用友网络在股价(jià)相(xiāng)对高点进(jìn)行了定增融资。此(cǐ)次定增吸引了不(bù)少机构参(cān)与(yǔ)，包(bāo)括高毅、葛卫东(dōng)等(děng)知名机构和(hé)投(tóu)资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格(gé)为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增市场颇为活跃的私募大佬葛卫东(dōng)，也参与了定增，投入资金约(yuē)2亿元。

　　但(dàn)在定增(zēng)结束之后，用友网络发(fā)布的(de)2021年(nián)业绩(jì)明显不及市(shì)场(chǎng)预期，2021年净利润为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友(yǒu)网络的2022年各季度业绩更(gèng)是连续爆雷(léi)：一季(jì)报净利润-3.932亿(yì)元，同(tóng)比下降2931.14％；半(bàn)年报净(jìng)利(lì)润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净(jìng)利(lì)润-5.395亿(yì)元，同比下(xià)降525％。

　　在此背景下，用(yòng)友网络的股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年(nián)9月的16.28元，跌幅(fú)近六(liù)成。而葛卫(wèi)东(dōng)的总(zǒng)持股数，也(yě)从(cóng)2022年一季度的7626万(wàn)股，到2022年三季度末退出前十(shí)大股东，在此期间，其减持数量至少有4100万股。其定(dìng)增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股(gǔ)价大跌。

　　云服务转(zhuǎn)型第二(èr)阶(jiē)段道阻且长

　　在用友网络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是通过(guò)财务软件(jiàn)服务企业的会计电算(suàn)化，2.0阶段(duàn)是(shì)通过ERP软件服务企(qǐ)业(yè)的信息(xī)化，现(xiàn)在的3.0阶段是服务(wù)企(qǐ)业的数智化。

　　具体来(lái)说(shuō)，从2016年起(qǐ)，用(yòng)友的3.0-I战略是转(zhuǎn)型云服(fú)务(wù)业(yè)务，引领中国企业级服务市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进入(rù)新的战(zhàn)略发(fā)展阶段（3.0-II），战略目标(biāo)是构建和(hé)运(yùn)营全球领(lǐng)先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式(shì)发(fā)布了完全基于(yú)互联网(wǎng)架构的(de)企业互联网开(kāi)发平台。2017年以来，其(qí)云平台(tái)、财务(wù)云、人力(lì)云等(děng)云产品得到逐步发(fā)展，各领域云上线运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年开始(shǐ)，用友BIP经历(lì)了第(dì)一个(gè)阶段(duàn)的”用友(yǒu)云”面(miàn)世、云平台及领域服(fú)务快速发展，第二个阶段的统一底座和服务融(róng)合。2022年(nián)8月(yuè)，经过6年的规模研发和持续迭代，用(yòng)友的(de)BIP 3正式发布，用(yòng)友云进入新的发展阶段(duàn)。

　　从公(gōng)司(sī)业务占比来看，用友网络云服务转型取得了(le)较大成功(g闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短ōng)。

　　2022年，其(qí)云服(fú)务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占(zhàn)总营收的(de)比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已成为(wèi)公司主(zhǔ)要收入来(lái)源并继续扩大(dà)收入(rù)占比。

　　但从(cóng)高(gāo)端市(shì)场份额来(lái)看，用友却还是没(méi)有多大突(tū)破。《2021年中国工业软(ruǎn)件发展白皮书》显示，国(guó)产(chǎn)ERP软(ruǎn)件整体市占(zhàn)率超过70％，其中(zhōng)用友市占率达(dá)到40％。但在高端ERP市场，国(guó)产ERP软件占(zhàn)有率仅有(yǒu)25闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为(wèi)将(jiāng)在(zài)4月(yuè)启用自己研发的MetaERP软件之后(hòu)，用友网络(luò)股(gǔ)价直接(jiē)跌停(tíng)。尽管(guǎn)华为目(mù)前仅为自用，并不(bù)一定会面向外部(bù)市场(chǎng)提(tí)供高端ERP软件，但股价(jià)的(de)跌停，反应出市场对(duì)用友在高端(duān)ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的(de)严重不足，也(yě)反(fǎn)应了其在高(gāo)端市场的进展不佳。

　　具(jù)体到财务和股价上(shàng)，在用友网(wǎng)络3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年，在其营收(shōu)逐渐增(zēng)长的同时，净利润也在同时逐年增长，且(qiě)增幅远高于营收增幅。对(duì)应(yīng)到股(gǔ)价上(shàng)，在此期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网(wǎng)络3.0转型的第二阶段，即2020年(nián)至今(jīn)，其营(yíng)收仅仅小幅增长(zhǎng)，几乎可(kě)以说(shuō)是(shì)踏步不前，净利润却大幅下(xià)跌，股价也因(yīn)此大跌，公司市值严重(zhòng)缩水。

　　用友(yǒu)网络董事长王文京在2022年(nián)曾表(biǎo)示，3.0阶(jiē)段(duàn)，用友的市值还是有很大(dà)的提升空间(jiān)。但(dàn)从目前(qián)的情(qíng)况来看(kàn)，用友3.0的第二阶(jiē)段(duàn)，道阻且(qiě)长。

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