“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是(shì)估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值(zhí)3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国(guó)债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩大到10个基(jī)点以上(shàng)；美元(yuán)指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低(dī)位。互(hù)换合约(yuē)定价显示，投(tóu)资者(zhě)预(yù)期(qī)的美联储7月加息(xī)几率增(zēng)加，预计(jì)未来(lái)两(liǎng)次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新(xīn)日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指(zhǐ)数(shù)涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季(jì)报(bào)公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原(yuán)油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅(fú)，和布油均三(sān)周来首次累跌(diē)，市场焦点转向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击(jī)下(xià)持(chí)续下行，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院分析(xī)师徐(xú)颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均(jūn)每(měi)月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中(zhōng)在教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减(jiǎn)少，私(sī)人服(fú)务行(xíng)业整体表现(xiàn)好于4月(yuè)，生产部(bù)门(mén)就业(yè)稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场的反弹一(yī)致，建(jiàn)筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连(lián)续三个月(yuè)就业人数减少，与制(zhì)造业目前持续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合。同时(shí)她指出(chū)，5月(yuè)非农就业报告也(yě)显示(shì)出就(jiù)业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预(yù)期的(de)3.5％。后(hòu)续(xù)随着各(gè)行业裁员人数的增(zēng)加，失业(yè)率(lǜ)预(yù)计会继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本(běn)是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业(yè)率回升(shēng)至(zhì)4％之前(qián)，预计还不(bù)会引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上(shàng)涨压(yā)力(lì)开始(shǐ)降温(wēn)，5月工资(zī)增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概(gài)率事件，还(hái)需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏(piān)强运行(xíng)，随(suí)着美(měi)国政府债务上限(xiàn)问题落地，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预计(jì)国(guó)际金(jīn)价在1950美(měi)元/盎(àng)司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人(rén)士声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的(de)选项(xiàng)之一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实(shí)的消(xiāo)息意味着更多的不确(què)定性，结果仍(réng)然不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之间相互争吵(chǎo)，美国(guó)、加拿大和巴西等(děng)国家(jiā)还(hái)在蚕(cán)食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些行动(dòng)都(dōu)未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能(néng)源大臣威胁要(yào)进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源大臣唱(chàng)了反(fǎn)调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底(dǐ)前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分(fēn)析(xī)公司OANDA的(de)高级(jí)市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩(pèi)克+会议之前(qián)做(zuò)空原油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决(jué)定(dìng)，以使市场(chǎng)更加(jiā)平衡(héng)。他似乎支持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一(yī)步减(jiǎn)产的可(kě)能性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油部(bù)长们决心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油(yóu)价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与(yǔ)爱(ài)沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻(wén)发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是因为不(bù)想，而(ér)是因为(wèi)目前很(hěn)难(nán)。乌克(kè)兰(lán)只是希望北约合作(zuò)伙伴听到声(shēng)音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前(qián)需要(yào)更多安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安(ān)全(quán)保证，有资格成为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知情人士(shì)的话报(bào)道称(chēng)，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽(zé)连斯基向北约各国领(lǐng)导人明(míng)确表示(shì)，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线图(tú)，否则他将不会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好(hǎo)了加入北约的(de)准备(bèi)，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等(děng)北约国家持(chí)反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加北约外(wài)长会期间表示，德国不认为北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约成员国也不希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场(chǎng)情绪(xù)回(huí)暖影(yǐng)响下，大宗(zōng)商品市场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务上限法案，暂(zàn)时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可(kě)能出现的美国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联(lián)储本(běn)月会议(yì)或(huò)暂停加息的(de)预期(qī)推动下，美元指数回落(luò)至(zhì)一周低点，对(duì)风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于(yú)预期的数据改(gǎi)善了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时(shí)市(shì)场也在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元(yuán)/吨的整数(shù)关口。纵观(guān)本周，沪(hù)胶期货主力价格表(biǎo)现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个月以来(lái)，天然(rán)橡胶市(shì)场消息比较热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消(xiāo)息发(fā)酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然(rán)橡胶(jiāo)期(qī)价终(zhōng)究支撑(chēng)不力(lì)，逐步(bù)归于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意(yì)社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半(bàn)月(yuè)回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分(fēn)析系(xì)统监(jiān)测(cè)显(xiǎn)示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持(chí)续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合(hé)来(lái)看，5月天然(rán)橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息提振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市场供多需(xū)少，终究无(wú)力支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称(chēng)国储今(jīn)年将收储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价格应声(shēng)上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提(tí)升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全(quán)乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得到(dào)证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南(nán)干旱传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月(yuè)以(yǐ)收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激烈(liè)。中信建投(tóu)期货能(néng)化分析师童长(zhǎng)征表示，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨与下(xià)跌，与收(shōu)储这一传闻(wén)息息相关。他指出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业(yè)原料，是关系国计民生、国防安全(quán)的重要(yào)战(zhàn)略(lüè)物资。毫(háo)无疑问的是，对(duì)于全球来(lái)说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要考虑(lǜ)到(dào)一个事实(shí)：中国(guó)的(de)天(tiān)然橡胶的(de)自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度(dù)来说(shuō)，对天然橡胶整体的(de)供求几无影(yǐng)响。但是如(rú)果收储的(de)对象是交割鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的品的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全(quán)年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计(jì)在(zài)20万(wàn)—25万吨），那(nà)么(me)收(shōu)储的(de)量其实(shí)占(zhàn)到相当全(quán)年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大(dà)的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交割品的(de)供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件(jiàn)的进程会非常缓慢(màn)，价(jià)格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件的改变，产区(qū)全面开(kāi)割(gē)上量(liàng)，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱(qū)动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶供应进入季(jì)节性的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬(xún)全面(miàn)开割，海南(nán)产区已经全面开割，海外越南(nán)天然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主要产(chǎn)胶国(guó)产区(qū)逐渐进入雨季(jì)，物候(hòu)条件已经由差变好。但(dàn)是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂(chǎng)利润也偏(piān)低(dī)，工(gōng)厂加工积极(jí)性(xìng)也不(bù)高。

　　大地(dì)期(qī)货橡(xiàng)胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续(xù)橡胶供应(yīng)端(duān)将(jiāng)逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐(jiàn)增加。目(mù)前(qián)云南(nán)产区大面积(jī)开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已得到(dào)缓解(jiě)。海南日(rì)收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相对正常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周(zhōu)以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区(qū)已大(dà)面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时(shí)根据历(lì)史降雨数(shù)据来(lái)看，厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍(réng)然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现象不会是引发(fā)行(xíng)情上涨(zhǎng)的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研究院能化高级分(fēn)析(xī)师曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积极(jí)性尚可。而内销(xiāo)市场需(xū)求表现依(yī)然偏弱，各层(céng)级(jí)经(jīng)销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足(zú)，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍(réng)存(cún)，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出(chū)货压力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度降(jiàng)负(fù)现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供需(xū)两(liǎng)弱(ruò)的格局中，尤其(qí)是下(xià)游需求(qiú)分歧较大。“主要是(shì)不同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来说(shuō)此(cǐ)前市场对今年的预期(qī)过(guò)高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工(gōn鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的g)、产量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映(yìng)国内实际需(xū)求并不差。但(dàn)是从汽车行业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负面消息较多(duō)，市场总体(tǐ)上偏悲观(guān)。此外(wài)，青(qīng)岛(dǎo)地区天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续攀升，有些人(rén)认为是国(guó)内需求(qiú)不行(xíng)，但(dàn)是其实是进口过多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价(jià)走势，一(yī)方面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一(yī)方面美联储加息进程(chéng)，以及美国银行(xíng)危(wēi)机和美债上限问(wèn)题等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮(lún)储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比(bǐ)如美(měi)联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有(yǒu)明确(què)方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走势的主要(yào)因素，随着各产(chǎn)区(qū)开割后产量逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外(wài)恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢，预(yù)计干胶的数量并不(bù)会少，包括今年(nián)交(jiāo)割品的数(shù)量。我们中期(qī)观点仍然(rán)偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示(shì)，在供(gōng)给端没有天气影响的(de)情(qíng)况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的(de)因素主要在需求端(duān)。从(cóng)下(xià)半年来看，外需受海外经济(jì)衰退和(hé)汽车半导体(tǐ)短(duǎn)缺影响，预计(jì)难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现货端构成压力(lì)。内需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的(de)逻辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但节后市场从交易(yì)预期开始转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期(qī)，胶价因此(cǐ)持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短(duǎn)期胶价基(jī)本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效的(de)去(qù)库和(hé)资金(jīn)再次做多的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端(duān)是否有扰(rǎo)动因素(sù)，一(yī)旦(dàn)天(tiān)气(qì)出现异常(cháng)状况(kuàng)，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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