民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后(hòu)的(de)中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开(kāi)展，我们(men)随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专项调(diào)研，用另一(yī)个视角观(guān)察(chá)中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多(duō)且(qiě)国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为(wèi)例(lì)，展会面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种(zhǒng)，基(jī)本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的(de)拓客(kè)渠道。新增(zēng)客(kè)源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参会(huì)客户(hù)及(jí)参(cān)展氛围(wéi)，能够(gòu)为我(wǒ)们把握(wò)更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势(shì)提供线(xiàn)索(suǒ)。这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调(diào)研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示(shì)中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境(jìng)内和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出(chū)口调(diào)研信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企业感受存异(yì)。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中(zhōng)型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业(yè)订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临(lín)一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达(dá)国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与(yǔ)中国(guó)之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。设(shè)置(zhì)关税的(de)初衷是为(wèi)保(bǎo)护本(běn)地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(k禧与喜的区别是什么，喜字logo设计uò)大(dà)，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国(guó)出(chū)口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因(yīn)去(qù)年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从另(lìng)一个角度(dù)观(guān)察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以(yǐ)及中(zhōng)国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映(yìng)当前外贸(mào)环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研(yán)企业(yè)反馈，本次广交会客流量(liàng)相当(dāng)旺(wàng)盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客(kè)流(liú)结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人(rén)流(liú)来自(zì)于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外(wài)交(jiāo)流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数(shù)量下降，意味(wèi)着本(běn)次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客(kè)户数量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下展会。

　　禧与喜的区别是什么，喜字logo设计ong>第二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家构成出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差(chà)异。部(bù)分(fēn)企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出(chū)口(kǒu)动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企(qǐ)业所面临的出(chū)口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　禧与喜的区别是什么，喜字logo设计　第四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决(jué)定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同(tóng)对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳(láo)动(dòng)密(mì)集型产品的订单近年(nián)来呈现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的(de)订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业(yè)数量(liàng)与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来(lái)自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏观调研系列之(zhī)三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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