民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下(xià)广(guǎng)交(jiāo)终于在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)重启。我们(men)赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握(wò)人(rén)流(liú)交织背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国(guó)出龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的(de)规模大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提(tí)供充(chōng)足(zú)样本，便于我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)，这是广(guǎng)交(jiāo)会龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单(dān)。广交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当(dāng)下中(zhōng)国出口企业群像五点特(tè)征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总(zǒng)体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流(liú)量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构(gòu)成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗(luó)斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄(é)快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海外需求较过(guò)去(qù)两(liǎng)年(nián)明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑(huá)，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中国之(zhī)间的(de)贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业(yè)发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的(de)优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的(de)三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题(tí)报告(gào)，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出(chū)口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国(guó)当下出口现(xiàn)状以及中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够(gòu)反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会(huì)新拓客(kè)户(hù)并不意(yì)味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关(guān)总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订(dìng)的老订单相(xiāng)关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是(shì)更长期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国(guó)最大的(de)进出口商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办(bàn)133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调(diào)研企业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上(shàng)境内采(cǎi)购商(shāng)与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美(měi)客户(hù)数量明显不(bù)足，本(běn)次(cì)境(jìng)外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效(xiào)益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美采购商数量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信(xìn)息是(shì)当(dāng)下(xià)高(gāo)效益(yì)客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出(chū)口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为明(míng)显(xiǎn)。除(chú)东南亚外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东客户(hù)订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业(yè)表示(shì)今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对(duì)俄(é)出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前(qián)次(cì)调研(yán)结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显，而(ér)中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存(cún)在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业同样(yàng)面(miàn)临(lín)其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体正式实行(xíng)第四(sì)档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也(yě)开始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也(yě)主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业(yè)反馈和宏观(guān)数(shù)据(jù)表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出口份额数据(jù)显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单(dān)近(jìn)年来呈现持续(xù)下降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的订单规模(mó)较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量(liàng)与(yǔ)范(fàn)围有限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告(gào)《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群像》

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