财联社(shè)5月5日讯（记者封其娟(juān)）五(wǔ)一劳动(dòng)节后的首个交易日，A股银行板(bǎn)块大象起舞(wǔ)。在银行板块火(huǒ)热行情的催化下(xià)，“中字头(tóu)”众多个(gè)股亦被(bèi)点(diǎn)燃。

　　随(suí)着上市银行一季报披露拉下帷幕，经营(yíng)数据和基金重仓已经悉数披露。当(dāng)行情(qíng)出现(xiàn)异动(dòng)，明星(xīng)基金经理的重仓情况更为(wèi)引人关注(zhù)。

　　据一季报披露(lù)，姜诚重(zhòng)仓持有了工商银(yín)行、建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、农业(yè)银行3家国有上市大行以及招商(shāng)银行。这一阶(jiē)段，重(zhòng)仓(cāng)工商银行最多的机构为中泰资管，由姜诚在管的(de)4只产品重(zhòng)仓持(chí)有，旗下中泰星元价值优选A也凭(píng)借1.14亿(yì)股的持股数量(liàng)，成为重仓工(gōng)商银行(xíng)最多(duō)的单只产(chǎn)品。工(gōng)商银行之外(wài)，姜诚在管产(chǎn)品还重仓了建设银行、农业银行。同时，建信基金周智硕去年四季度(dù)新发(fā)产品(pǐn)在今年一季度(dù)也重仓(cāng)了工商银行。

　　截(jié)至一季度末，姜诚(chéng)在管基金十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股中，工商银行、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)赫然在列。被誉(yù)为(wèi)“零(líng)售之王”的招商银(yín)行(xíng)，也得张坤青(qīng)睐，旗(qí)下易方达蓝筹(chóu)精选持有(yǒu)招商银行1.15亿股，是重(zhòng)仓(cāng)该股最多的(de)单只(zhǐ)产(chǎn)品；此外，还有张清(qīng)华(huá)旗(qí)下(xià)多只产品(pǐn)也重仓了招(zhāo)商(shāng)银行。

　　此前偏(piān)爱苏南地区(qū)农商行的丘栋(dòng)荣，一季度减持了(le)苏农银行、常熟银行。一季度末数(shù)据(jù)显示，苏农银行前(qián)十大流通股动中，丘栋荣在管产品占据4席，旗下中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚(gēng)价(jià)值(zhí)品质一年3只产品均(jūn)有(yǒu)减(jiǎn)持苏农银行，共计减(jiǎn)持1862.45万(wàn)股；经一(yī)季度大手(shǒu)笔(bǐ)减(jiǎn)持1.04亿股后(hòu)，重仓(cāng)常熟银行的基金产品中(zhōng)已无中庚基金的身影。而此前多个(gè)季度(dù)，中庚基(jī)金持股数(shù)量在一众重仓该(gāi)股的基金公司中，排在首位(wèi)。

　　此外，“城(chéng)商行之王”宁波银行也在一(yī)季度被朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选(xuǎn)A、陈一(yī)峰在管的安信价值精选以(yǐ)及工(gōng)银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老(lǎo)将(jiāng)在管产品(pǐn)，重(zhòng)仓(cāng)持有。

　　姜(jiāng)诚已成工行头号粉丝，还重(zhòng)仓建(jiàn)行(xíng)农行

　　wind数据显示，截(jié)至一季(jì)度末，58家(jiā)公募基金及券商资管(guǎn)旗下(xià)共(gòng)计138只产品重仓了工商银行A股，持股总量为9.07亿(yì)元(yuán)。以(yǐ)重仓数(shù)据而(ér)言，较去年(nián)四季度(dù)，机(jī)构共计(jì)减持超过1.7亿(yì)元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公(gōng)募(mù)基金以及中泰资管(guǎn)、光证(zhèng)资管、银河金汇3家券商资管。这(zhè)其中，重仓工(gōng)商银行最多的要数(shù)中(zhōng)泰资管。

　　一季(jì)度(dù)末数据显(xiǎn)示，中泰(tài)资管姜(jiāng)诚旗(qí)下(xià)4只产品均(jūn)重仓工商银行，共计持(chí)股2.06亿股。其中，中泰星(xīng)元价值(zhí)优(yōu)选A共计持有工商银行1.14亿股，重(zhòng)仓(cāng)有工商(shāng)银行最多的(de)单只基金产品。去年年(nián)末，在持仓工商(shāng)银行483只产品中，中泰星元价值优选A以1.05的持(chí)股数量成(chéng)为持仓工商银行(xíng)最多的主动管理产品。2022年三季度、四季度，该(gāi)产品十大重(zhòng)仓股中均有工商银行。

　　天(tiān)天基金(jīn)网最新(xīn)数据显示，中泰星元价值优选(xuǎn)A今年以来(lái)的(de)收益(yì)率为1.18％，在(zài)2256只同类产品排在1188名，排(pái)名位于中段。

　　据一季报，工商银(yín)行(xíng)、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)分别为在姜诚在(zài)管(guǎn)产品第三、第八十大重仓股(gǔ)。过去的一季度，工商银行股价(jià)累计涨超9％，而招商(shāng)银行股价累计跌超18.47％。此(cǐ)外，姜诚还重(zhòng)仓了中国(guó)建筑、建发股份、海(hǎi)螺水泥等地产产业链企业(yè)以及农药化工企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚(chéng)在(zài)管产品前(qián)三大重仓行业依次为制造(zào)业、金融业以(yǐ)及(jí)批发和零售业(yè)，持(chí)仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之为中生代(dài)“黑(hēi)马”的周智硕建信智远先锋A一季度增持工商银行1198.7万(wàn)股(gǔ)。与(yǔ)此同时，工商银行成为(wèi)该产品(pǐn)的(de)第二(èr)大重仓股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成(chéng)立于2022年10月，季末总规模为5.19亿元。去年年(nián)报(bào)显示，该(gāi)产品(pǐn)尚未(wèi)持有(yǒu)工(gōng)商银行。今年(nián)以来，该产品(pǐn)已亏损(sǔn)3.05％，在(zài)同类的3536只产品中，排(pái)在第2394位，排名(míng)位(wèi)于中后段(duàn)。

　　在一季报中，周智硕指(zhǐ)出，建信智远先锋A将自下而上，寻找(zhǎo)竞争力突出、风(fēng)险收益比(bǐ圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么)较(jiào)高、有望穿越周期(qī)的公司这条主线进行投资，重点(diǎn)投资(zī)了电子(zi)、煤(méi)炭、医(yī)药、银(yín)行、化(huà)工(gōng)、有色、汽车、电力设备及新能源等行(xíng)业的企业。

　　整体来(lái)看，截至一季度末，周(zhōu)智(zhì)硕在(zài)管基金前十大重仓股中并无银行(xíng)个股，主要重(zhòng)仓了兖矿能源(yuán)、广汇(huì)能源等(děng)煤炭(tàn)公司、中瓷电子、三(sān)安光(guāng)电等半导体材料公司以及南都电(diàn)源、TCL中(zhōng)环等新能源产业链公司(sī)。

　　工(gōng)商银行之外(wài)，姜(jiāng)诚旗下中(zhōng)泰兴为价(jià)值精选(xuǎn圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么)A、中泰红利优选一年均重仓了建设银行、农业银行，截至(zhì)一季度(dù)末(mò)，这2只产品分别(bié)持(chí)有(yǒu)建设(shè)银行(xíng)、农(nóng)业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有(yǒu)大行(xíng)中(zhōng)，易方达张清华执(zhí)掌(zhǎng)的易方达(dá)悦(yuè)兴一年持有A重仓了(le)邮储银(yín)行(xíng)，以2993.31万股(gǔ)的(de)持股数量(liàng)，在一众(zhòng)重仓(cāng)该股的基金(jīn)产品中排名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏南(nán)农商(shāng)行、张(zhāng)坤、张清华重仓(cāng)招行

　　从(cóng)重仓数据看，自2022年二(èr)季度起，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金至(zhì)今已连(lián)续4个季度减持(chí)苏农银(yín)行，共(gòng)计减超1.41亿股(gǔ)。今(jīn)年一季度末，中庚(gēng)基(jī)金共计持有该股2907.76万股，即使较上一(yī)季度(dù)减持7726.62万(wàn)股，在重仓(cāng)苏农银行(xíng)的4家基金(jīn)公司中，中(zhōng)庚基(jī)金持股数(shù)量仍(réng)为最(zuì)多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通股东一季度(dù)累(lèi)计减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗(qí)下3只产(chǎn)品。这一季度，中庚(gēng)价值领航、中庚小盘价(jià)值(zhí)、中庚价值品(pǐn)质(zhì)一年持有分(fēn)别(bié)减持了519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减(jiǎn)持(chí)，这3只产品分别为(wèi)苏农银行第(dì)三(sān)、第(dì)七、第十大流通(tōng)股东；持股保持不变的中庚价值灵动灵活配置，则为苏农银行的(de)第八大流通(tōng)股东。

　　自2021年(nián)三季度，中庚(gēng)价值灵动灵(líng)活配置以(yǐ)1612.26万股跻(jī)身苏农银行十大流(liú)通股东行(xíng)列后，便不曾减持(chí)过。该产品曾在(zài)2021年(nián)四季度、2022年三季(jì)度分别(bié)增持苏(sū)农(nóng)银(yín)行(xíng)833.55万(wàn)股、461.95万股(gǔ)，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏农银行十(shí)大(dà)流(liú)通股东以来，中(zhōng)庚价值(zhí)领航、中庚价值品质一年于今年一季度首度减持苏农银行；同在(zài)一季度减(jiǎn)持外(wài)，中庚小盘价值已在2022年一至三季度(dù)连续(xù)减(jiǎn)持苏宁(níng)银行共计2846.27万股。

　　一季度末数(shù)据显示(shì)，重仓常熟(shú)银(yín)行的基金产(chǎn)品中(zhōng)已无中庚(gēng)基金的身(shēn)影。而(ér)此前多个(gè)季度，中庚(gēng)基金(jīn)持股数(shù)量在(zài)一众重(zhòng)仓该(gāi)股的基金公(gōng)司(sī)中，排(pái)在首位(wèi)。仅从重(zhòng)仓数据看，自2022年四(sì)季度(dù)末起，中庚基金便开始(shǐ)减持常熟银行。去(qù)年四季度，该基金公司(sī)首度减持了8520.98万(wàn)股；今年(nián)一季度(dù)，中庚基金更是(shì)大手笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过(guò)减持2442.7万股，中庚价值(zhí)领航(háng)一(yī)季度末仍持有常(cháng)熟银行4294.16万股，位(wèi)居该公司第八(bā)大(dà)流通股东(dōng)。同(tóng)期，中庚价值品质一年(nián)持有退出(chū)常熟银行十(shí)大(dà)流(liú)通股东行列；在去(qù)年(nián)四季(jì)度，这2只产品已分别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减持之(zhī)前(qián)，丘栋荣旗下产品(pǐn)也曾连(lián)续多个(gè)季度增持过(guò)常熟银行、苏农银行这2家苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为(wèi)“城商行之(zhī)王”，宁波银(yín)行也得(dé)到了诸多明星基金经理的青睐。截至(zhì)一季(jì)度(dù)末(mò)，在一众重仓宁波银(yín)行的(de)基金产品中，朱少醒(xǐng)旗(qí)下(xià)富国天(tiān)惠精(jīng)选成(chéng)长A、劳杰男(nán)旗(qí)下汇添富价值精选(xuǎn)A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股数量，排(pái)名第一、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁(níng)波(bō)银行的，还包括(kuò)陈一峰在管的安信价值精选(xuǎn)以(yǐ)及工(gōng)银瑞信(xìn)旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管(guǎn)产品。

　　在(zài)一(yī)季度(dù)，重仓“零售之王”招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)最多(duō)的是(shì)易方达基金(jīn)，与此(cǐ)同时，张坤旗(qí)下(xià)易方达蓝筹精选是重(zhòng)仓招商(shāng)银行最多(duō)的单(dān)只(zhǐ)产品(pǐn)，季(jì)末持(chí)有1.15亿(yì)股(gǔ)；此外(wài)，重(zhòng)仓招商银行较(jiào)多(duō)的产品，还(hái)包(bāo)括(kuò)劳杰男旗下汇添(tiān)富价值(zhí)精选(xuǎn)A、姜(jiāng)诚旗(qí)下中泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰星(xīng)元价值优选A、张坤旗下易方达优(yōu)质企业三年持有、以及张清(qīng)华在管的易(yì)方达裕丰回报A、易方达丰和(hé)A、易(yì)方达(dá)安心回报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

　　卖方建议关(guān)注优质(zhì)城商行，辅以优质(zhì)农商行

　　据(jù)海通(tōng)国际林加力团队5月4日最新研报，银(yín)行业一季度收入增速略(lüè)高于2022年。由(yóu)于(yú)2022年增速是逐季下(xià)降的，相比2022四季度的(de)低(dī)点，一(yī)季度的收入增速有明显(xiǎn)的修复。

　　经过对比，海(hǎi)通国际认为城(chéng)商行业绩最(zuì)好，其次是(shì)农商行，然(rán)后是大行，最后是股份行。国(guó)有大行利润增速大致符合预(yù)期。其中农(nóng)行(xíng)为(wèi)1.75％，工(gōng)行、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间(jiān)，符合预期；交行(xíng)和邮储银行分别为5.6％和5.2％，略高于(yú)预(yù)期。收入增速中行、农行(xíng)、建行、交行、邮储银行均为(wèi)正增长，其中中行收入(rù)增速达(dá)到11.6％，整体表现不(bù)错(cuò)。

　　林加力团(tuán)队指出，大行资产质量平稳，其(qí)中工行、农(nóng)行(xíng)和(hé)建行不良率持平(píng)，中行、交(jiāo)行(xíng)和邮储下(xià)降，中行(xíng)下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率都有提(tí)高，其中中行增幅(fú)最大。需要注意的是，一季(jì)度保费收入对(duì)营收贡献较大，持续(xù)性存疑；此(cǐ)外，银行和保(bǎo)险公司的会计(jì)规(guī)则有差别，需要(yào)注意口(kǒu)径(jìng)差异(yì)对利润(rùn)的影响。

　　股份行(xíng)总体(tǐ)收(shōu)入增速(sù)负(fù)增长(zhǎng)。收(shōu)入压力主要是由(yóu)于1月1号(hào)贷款重(zhòng)定价导(dǎo)致贷款利率(lǜ)很低，还有年初(chū)一(yī)些大银行(xíng)以极低利率去抢(qiǎng)大额(é)对公客户的贷(dài)款，所以一(yī)季度(dù)息(xī)差(chà)压力(lì)最大。三四月份极低利率消失后，该团队认为息(xī)差压力后面会逐(zhú)步缓(huǎn)解(jiě)。

　　基于城商行在上述4类银行中利润增速和(hé)收入增速韧(rèn)性最强，海(hǎi)通国际建(jiàn)议关(guān)注优(yōu)质的(de)城商行，辅(fǔ)以比较优(yōu)质(zhì)的(de)农商行。城商行是(shì)行业(yè)里(lǐ)最强的子(zi)版块(kuài)，建议持续关注(zhù)。农(nóng)商行(xíng)中，常(cháng)熟银行财(cái)报表现(xiàn)最好(hǎo)。

　　林(lín)加力团队(duì)认为，大行贴近中特估概念(niàn)，团队首选利(lì)润增速最(zuì)好的(de)交通银行，其次是收(shōu)入增速最超预期的中国银行，再(zài)次是结构数据（手(shǒu)续费收(shōu)入(rù)）超预期(qī)的邮(yóu)储(chǔ)银行(xíng)，拨(bō)备覆盖率较高的农业(yè)银行(xíng)也值得关注。股份行中(zhōng)，该团(tuán)队建议关(guān)注一季报不错的(de)低估值(zhí)黑(hēi)马股，比(bǐ)如利(lì)润和收入增速较好的浙商(shāng)银行；机(jī)构热门股中，估值可能(néng)修复的招(zhāo)商银行和平安(ān)银行可以在业绩真空期(qī)进行(xíng)博弈和交易。

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