兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàn2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天g)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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