导(dǎo)读：本周(zhōu)沪指冲击前高3424点未果收出四连(lián)阴，本(běn)周沪指累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌(diē)超1％，周四(sì)开始，场(chǎng)内资金观(guān)望情绪显著放大，两市成交额目前已连续(xù)两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。申万31个(gè)一级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤(méi)炭排在(zài)前两位。AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中(zhōng)在文化传媒、教育等行业。熊(xióng)股(gǔ)方面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场(chǎng)走势消息回(huí)顾(gù)

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺(shùn)势冲高摸(mō)至3418.95点后快(kuài)速回落，冲击(jī)前高3424点(diǎn)未(wèi)果收出四连阴；全(quán)周维度来(lái)看(kàn)，沪指累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超(chāo)1％，创业(yè)板(bǎn)指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度来看，深成(chéng)指(zhǐ)、上(shàng)证50指数也回吐年(nián)内全部(bù)涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交(jiāo)易日(rì)成交(jiāo)额超过(guò)1万亿元。不过周四开始，场(chǎng)内(nèi)资金观(guān)望(wàng)情绪显著放大，两市(shì)成交(jiāo)额目前已连续两(liǎng)日不足9000亿元。本周(zhōu)A股(gǔ)两市日均(jūn)成交额达10245.41亿元，与前一(yī)周(zhōu)的(de)11214.47亿元(yuán)有所回落。值得关注的是(shì)，周二(èr)沪市(shì)全(quán)天成交金额(é)超越深市（当天中(zhōng)信证(zhèng)券成(chéng)交额超(chāo)过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热(rè)点(diǎn)复盘

　　全周维度来看，申万31个一(yī)级行业中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行(xíng)业周初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落屈居(jū)第三，本周涨幅(fú)为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)等行业(yè)小(xiǎo)幅上(shàng)涨(zhǎng)；建(jiàn)筑装饰、传媒两大行业跌近(jìn)6％，有色金(jīn)属(shǔ)、商贸零售、石油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公用事(shì)业板块(kuài)领(lǐng)跑，其中电力(lì)行业表现较为出色，2023年以(yǐ)来随着长协兑(duì)现率的(de)提升(shēng)，以及(jí)成本端(duān)进口煤价(jià)同比回落、现货煤(méi)价(jià)中枢回落，各大电力公(gōng)司业(yè)绩有望(wàng)实现(xiàn)明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行业来看，教育(yù)板块(kuài)本周再度(dù)迎来AI主(zhǔ)题行情(qíng)，表现出色。消息面上，科大讯(xùn)飞星火认知大模型(xíng)，验证(zhèng)AI+教育(yù)场(chǎng)景(jǐng)落地(dì)，AI+教育应用场景主要有以下方向：AI相关培训、教育个性化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集中在(zài)文化(huà)传媒(méi)、教育等行业，荣(róng)信文化、中视传(chuán)媒、国新(xīn)文化、读客文化(huà)分别(bié)上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺标在本周中字头的热(rè)度下分别上(shàng)涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概念再(zài)度升温，宝明(míng)科技上(shàng)涨32.46％；一(yī)带一路概念股上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备：不含ST股及(jí)上(shàng)市天(tiān)数小于30天(tiān)的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周(zhōu)二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中(zhōng)央商场周(zhōu)初(chū)连续(xù)三日(rì)跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状(zhuàng)态；前(qián)期的存(cún)储芯(xīn)片热股佰(bǎi)维存储(chǔ)本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光(guāng)城、*ST新(xīn)联、ST粤泰(tài)、ST世茂(mào)、ST华(huá)铁等(děng)集体跌(diē)超(chāo)20％，另外，本周还有近(jìn)20只ST股累(lèi)计跌(diē)幅超过(guò)20％。

本周十大熊股（备注(zhù)：不含ST股及(jí)上市天数小于30天(tiān)的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿(yì)榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共(gòng)133家(jiā)千亿(yì)市值(zhí)公司，总数较前一周净(jìng)减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天(tiān)合光能因股价(jià)下跌而跌出本榜(bǎng)单，另外(wài)宁德(dé)时代因股(gǔ)价上涨而重返“万(wàn)亿(yì)市值俱(jù)乐部(bù)”。

　　与前一周五收盘时比(bǐ)较，从市值增(zēng)减金额来(lái)看(kàn)，近两周的千亿市(shì)值公司中，宁德时(shí)代总市值单(dān)周(zhōu)增长482.71亿元居(jū)首(shǒu)，比亚迪(dí)市值涨至(zhì)291.99亿元次之，长(zhǎng)江(jiāng)电力、中国神(shén)华(huá)、片仔癀(huáng)、中国海油市值增长均超过150亿(yì)元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科大(dà)讯飞市值增长超(chāo)100亿元(yuán)。

千(qiān)亿市值(zhí)公司(sī)市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮储银行(xíng)本(běn)周市值蒸发近476亿元，中(zhōng)国平(píng)安、紫(zǐ)金矿业、海光信息、中芯国际均蒸(zhēng)发超过(guò)400亿元，中国石化、中国中免(miǎn)、中国(guó)中铁(tiě)市值跌去了超(chāo)过250亿元，中国交(jiāo)建、顺丰控(kòng)股等本(běn)周(zhōu)蒸发市值金额在千亿榜单(dān)中(zhōng)靠(kào)前。

千亿市值公(gōng)司(sī)市值蒸发金额TOP10

　　从市值增(zēng)幅来看(kàn)（即(jí)周涨幅），前五名分(fēn)别为宁德时代、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅(fú)来看，前五名分(fēn)别为海光(guāng)信息、紫金(jīn)矿(kuàng)业、中国中铁、中国交建(jiàn)、北(běi)方(fāng)华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市(shì)值(zhí)榜单中总市(shì)值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行(xíng)（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本(běn)周(zhōu)A股迎(yíng)来7只新(xīn)股(gǔ)的上市交(jiāo)易，从首(shǒu)日收盘涨幅表现来看，北交所巨能股(gǔ)份上市首日(rì)暴涨(zhǎng)227.27％，北交所(suǒ)海达(dá)尔上(shàng)涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼(màn)恩斯特(tè)分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在(zài)上市首日及随后(hòu)的(de)交易(yì)中(zhōng)均未(wèi)遭遇破发(fā)，不过海达尔(ěr)在周五的(de)交易中一度跌至发(fā)行价，险些破(pò)发；另外，经纬股份、中芯(xīn)集成上(shàng)市首日(rì)不同程度上(shàng)涨，但(dàn)均在首日(rì)盘中或随后的交易中出(chū)现破(pò)发的情况，而友车科技上市(shì)即(jí)遭破发，首(shǒu)日大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周(zhōu)主力资金累计(jì)净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行(xíng)业(yè)5日主力净流入为正，其中汽车整(zhěng)车净流(liú)入14.79亿元，电(diàn)池、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药(yào)净(jìng)流出(chū)1715.05万元，互联网服务5日主力净流出136.49亿元，文化(huà)传媒净流出107.7亿元(yuán)，游(yóu)戏(xì)、工程建设净流出(chū)超90亿元，半导体净流出(chū)88.94亿(yì)元，软件开发净流出(chū)超70亿元，证券、计(jì)算机设备、光(guāng)伏设备、多元金融、专(zhuān)用设(shè)备、船舶制造、贵金属等行(xíng)业净流出超(chāo)30亿(yì)元。

　　个股方(fāng)面(miàn)，宁德时代受到青(qīng)睐，5日主力净流出(chū)金(jīn)额达到(dào)16.14亿(yì)元，比亚迪(dí)、中(zhōng)文在线(xiàn)、四(sì)川长虹等个(gè)股净流出规模居前；主(zhǔ)力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中(zhōng)油资(zī)本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六零(líng)达19.06亿元，净(jìng)流出中船(chuán)科技、小商品(pǐn)城超15亿元(yuán)，紫金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国际(jì)、掌趣科技等净流出规模(mó)居(jū)前。

　　八、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)

　　虽然(rán)每(měi)日“加仓”程度不一，但(dàn)目前北向(xiàng)资金(jīn)已(yǐ)连续6个交易(yì)日净买入。数(shù)据显示，北向资(zī)金本周(zhōu)累计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净买入99.67亿元，深股通合计净卖(mài)出0.08亿元。

北(běi)向资金(jīn)净流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截至5月11日的近(jìn)五个交易日数据显示，证券、银行两大(dà)金融板(bǎn)块被(bèi)北向资(zī)金净买入金额较多，分别达到(dào)39.74亿(yì)元(yuán)、27.77亿(yì)元，电池、物流(liú)行业(yè)、通信(xìn)设(shè)备(bèi)、汽车零部件等板(bǎn)块获北向资金增(zēng)持超过10亿元，酿酒行业、石油行(xíng)业、汽车整(zhěng)车(chē)、保险(xiǎn)分列第(dì)七至十(shí)位(wèi)，区间增(zēng)持金(jīn)额均(jūn)超过了7亿元。而软件开发板(bǎn)块(kuài)则被北向资金净卖出最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被减持了(le)17.83亿元，互联网服务、医疗服务(wù)、文化传(chuán)媒、化学制(zhì)药等位列行业(yè)净卖出额的(de)靠前位置。

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　　个股变动方面，截至(zhì)5月(yuè)11日(rì)的近五个交易(yì)日(rì)数据显示，北向资金(jīn)大比例加仓个股名(míng)单中(zhōng)，粤(yuè)传媒(méi)、内(nèi)蒙新(xīn)华、真兰仪表位列前(qián)三，力芯(xīn)微、红(hóng)塔(tǎ)证券、合(hé)康(kāng)新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前(qián)。

近5日北向(xiàng)资金大比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资金大比(bǐ)例减仓(cāng)个(gè)股名单中，竞业(yè)达、中通客(kè)车、国脉文(wén)化、欧陆通、景兴纸(zhǐ)业、上(shàng)声电子、电声股份(fèn)、正(zhèng)帆科技、沧(cāng)州大(dà)化(huà)等(děng)变(biàn)动比(bǐ)靠前。

近5日(rì)北向资(zī)金大比例减仓个股(gǔ)

　　如果从同期北向(xiàng)资金增持金额来看，宁德时代、建设银行、兴业(yè)银行、北方华(huá)创(chuàng)、潍柴动力5股增(zēng)持规模居前，而格力电器、大族激光、立讯精密、中国建(jiàn)筑、中国(guó)银行(xíng)则遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披露相关调研信息(xī)的上市公司(sī)数量(liàng)达(dá)到211家，其中(zhōng)9家(jiā)公司获(huò)得超100家机构调研，眼科医疗器(qì)械公司(sī)爱(ài)博(bó)医(yī)疗(liáo)成为机构“宠(chǒng)儿”，合(hé)计有(yǒu)372家机(jī)构调研(yán)了该公司。

　　另外，东威科(kē)技、安图生物(wù)、TCL科技等同(tóng)样受关(guān)注，均获(huò)得近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达、君(jūn)亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎(yíng)来超过100家机(jī)构的聚焦。

本周机构(gòu)调研(yán)的上市公司

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