近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平(píng)。同时(shí)民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下(xià)，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均(jūn)实(shí)际营业都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗(yè)收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示(shì)，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试(shì)点恢复(fù)后的首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来华(huá)人员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未(wèi)公布(bù)，不过民(mín)航(háng)局当时(shí)预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人(rén)次。因(yīn)此今年(nián)有望将(jiāng)超(chāo)过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求(qiú)集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队(duì)引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生产效率的提升(shēng)。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗(děng)元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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