民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展"，疫(yì)后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出口(kǒu)状况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会(huì)采购(gòu)商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模(mó)大小和所(suǒ)属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括(kuò)大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观(guān)察中(zhōng)国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交(jiāo)会参会客(kè)户及(jí)参展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握(wò)更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势提供(gōng)线索。护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信(xìn)息一(yī)致，本(běn)次广交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路(lù)国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受(shòu)存异(yì)。部分企业(yè)表示今(jīn)年对(duì)俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗(shì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较(jiào)过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的(de)出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的出口企业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家(jiā)对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮产业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移的三点现(xiàn)实》两篇(piān)专(zhuān)题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额或将大(dà)增，主因去(qù)年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国(guó)出口企业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现状以及中(zhōng)国出口企业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个(gè)重要(yào)的(de)拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海(hǎi)关总署统计(jì)的(de)出(chū)口订单(dān)主要与(yǔ)之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的(de)外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型(xíng)最多、参(cān)会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来自境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客(kè)流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广交会开放境内采购商(shāng)名额(é)，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来(lái)自(zì)于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于(yú)高效益(yì)客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高(gāo)效益客(kè)户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅速有关，部(bù)分采购商已经(jīng)不(bù)直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家(jiā)构成出(chū)口新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前(qián)海外(wài)需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税的(de)决定，计(jì)划(huà)纳入(rù)的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外关税(shuì)税率(lǜ)分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前(qián)也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出(chū)口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)和宏观(guān)数(shù)据(jù)表(biǎo)现有所差(chà)异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示，中国(guó)出口劳(láo)动密集型(xíng)产(chǎn)品的(de)订单(dān)近年来(lái)呈现持续(xù)下(xià)降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不(bù)构成(chéng)竞争威胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗