私募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东(dōng)名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截(jié)至2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退(tuì)出(chū)后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持(chí)股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现在科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原因有三(sān)方面(miàn)：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊(shū)的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推(tuī)进项(xiàng)目(mù)进程和合(hé)同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响了收入(rù)的实(shí)现进度(dù)。第(dì)二，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极(jí)限施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的(de)合同(tóng)签署(shǔ)需要(yào)调整的过(guò)程，经过去年四季度(dù)和(hé)今年一季度的(de)努力，主要(yào)调(diào)整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公司依托认知智能全(quán)国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年(nián)一(yī)季度末(mò)，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个(gè)季度减持兆易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐(zhú)渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文p>

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季度营业(yè)收(sh司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文ōu)入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并(bìng)非在(zài)每只(zhǐ)股票上都能精准出(chū)击、一击制(司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今(jīn)年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至(zhì)一(yī)季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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