兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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