兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称M中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗00; line-height: 24px;'>中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗eta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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