要闻速递

　　1、国(guó)资委主任(rèn)：国资央企要加大和国内外各种所有制(zhì)企业的(de)合作力度 大力推进关键(jiàn)核心技术(shù)攻关

　　国务(wù)院国资委党委(wěi)书记(jì)、主(zhǔ)任(rèn)张玉卓(zhuó)5月13日到驻(zhù)沪中央企业调研，强(qiáng)化企业(yè)科技创(chuàng)新(xīn)主体地位，瞄准(zhǔn)全球行业竞争前沿，加(jiā)大和(hé)国内(nèi)外各种所有制企(qǐ)业的合作力度，大力推进(jìn)关键核心技(jì)术攻关，勇攀科技高峰(fēng)，抢占未来发展制高点。国(guó)资委将进一步强化(huà)顶层设计，优化考(kǎo)核(hé)、投融资、选用人、模式创新等政(zhèng)策措(cuò)施，打(dǎ)好组合拳，指导推(tuī)动中央企(qǐ)业大力发展(zhǎn)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业，加快布(bù)局价值创造的新领(lǐng)域新赛(sài)道，打造创新引领的现代(dài)产业集(jí)群。评(píng)：科技战场，央(yāng)企和(hé)国企是主(zhǔ)力军。一个是拥有(yǒu)资(zī)金优势，舍得大手笔(bǐ)投入，一个战狼3什么时候上映？(gè)是能够保(bǎo)持研发方向的持(chí)续和稳定，不会轻易的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了 年内首只比例(lì)配售基(jī)金来了

　　仅发售短(duǎn)短7个交易(yì)日，5月13日，华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央(yāng)企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有效认购申(shēn)请(qǐng)份额总额超(chāo)过(guò)20亿(yì)份发(fā)行上限，基金管理人将启动比例配售。事实(shí)上，不(bù)止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净(jìng)流(liú)入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年(nián)全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。评：ETF发了以后肯定要(yào)进场做配置，按照流程(chéng)看也就这一两周(zhōu)能走(zǒu)完了(le)。后续要关(guān)注好ETF的份(fèn)额变化，可以用来观(guān)察中特估的增(zēng)量(liàng)资金状态。

　　3、银行理(lǐ)财(cái)拐点(diǎn)已来 单月回(huí)升(shēng)近(jìn)1.2万亿

　　银行理(lǐ)财规(guī)模下降的(de)拐(guǎi)点已经到(dào)来(lái)，自去年11月“赎回(huí)潮(cháo)”后，持(chí)续近6个(gè)月的规模下降趋势，首次实现止跌回升。汇总六大(dà)国有行理财公司，以(yǐ)及招(zhāo)银、兴(xīng)银、光(guāng)大、平安(ān)、信银、浦银共12家(jiā)理财公司(sī)（仅以子公司管(guǎn)理(lǐ)口径计）的4月(yuè)末存续(xù)理财规模显示：12家(jiā)公司合(hé)计规(guī)模(mó)超17.2万亿元，管理规模单月(yuè)回升近(jìn)1.2万亿元，上述(shù)公司在4月份全数实现净流入。评(píng)：这个银行理财的数据与4月(yuè)份住户存(cún)款减少的数据几乎(hū)相当，之前因(yīn)为债基(jī)风险流出的资(zī)金(jīn)已经回到了市场之中(zhōng)。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已过 市(shì)场重(zhòng)回业绩驱(qū)动

　　周末，中信证券最(zuì)新(xīn)研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性(xìng)恢复是渐进(jìn)和渐次(cì)的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在(zài)回报(bào)，主题交(jiāo)易(yì)的顶峰已过(guò)，重(zhòng)回(huí)低(dī)位业绩(jì)驱动(dòng)板块。评：中(zhōng)信这个观点有(yǒu)一定的道理，因为最近A股(gǔ)的(de)成交量(liàng)明显下来了，同(tóng)时(shí)市场氛围变差，短线博弈的难度增加，之(zhī)前的中特(tè)估和(hé)数字经济等(děng)大主题都有冷却(què)的迹象。

　　5、又要下(xià)手(shǒu)？英(yīng)媒曝美欧计划采取联合行动(dòng)，在出口管制等(děng)领(lǐng)域针(zhēn)对(duì)中国

　　据环球网报(bào)道，路透社13日援引一份声明草(cǎo)案透(tòu)露，美国与欧盟将在(zài)本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多(duō)个领域(yù)针对中国，并协调双(shuāng)方对半(bàn)导体和其(qí)他商品的出口(kǒu)管制(zhì)。有(yǒu)关美欧(ōu)被曝老调(diào)重(zhòng)弹对华(huá)“下手”的相(xiāng)关内容和说法，中方(fāng)已(yǐ)逐(zhú)一明确表态。评：国产替代概念(niàn)本身有着(zhe)深刻的(de)时代(dài)逻辑，在加上时不时(shí)的消(xiāo)息(xī)刺(cì)激，弹(dàn)性还是十分不错的(de)。

　　6、美财(cái)长耶伦(lún)：两(liǎng)党在债务谈判(pàn)中取得进展

　　据报道，美(měi)国财(cái)政部长耶伦5月13日表示(shì)，拜登政府和国会共和党人就联邦支出和提高(gāo)债务(wù)上(shàng)限(xiàn)的谈判正在取得(dé)进展，并补充说(shuō)她相信谈判可能会达成一致。“我充满希望(wàng)。我认(rèn)为谈判(pàn)非常有(yǒu)效。我(wǒ)听说他们已经(jīng)在一些领域达成一致，”耶(yé)伦说。美国财长(zhǎng)耶伦还表示(shì)将(jiāng)在两(liǎng)周内向国会更新违约X日期（X Date）。评(píng)：美国的(de)债务问(wèn)题快(kuài)被共和(hé)党和民主党(dǎng)玩坏了(le)，经济问题当成政治(zhì)筹码，虽然最后出现违约的(de)概率是很小(xiǎo)，但是这种狼(láng)来了的故事，最终会让自(zì)己的(de)信(xìn)用遭受重挫。

　　7、美(měi)媒：苹果即将推(tuī)出的混合(hé)现实头盔将打破常规

　　据报道，知情人士透露，苹果公司未(wèi)来几周有(yǒu)望推(tuī)出(chū)其历史上最具实验性且打破常规的产品(pǐn)：一款外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的(de)混(hùn)合现实头(tóu)盔。预计(jì)最早(zǎo)要到(dào)秋天才能向大多数用户进行(xíng)交(jiāo)付。该设(shè)备的(de)售价预计(jì)会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头(tóu)盔售价的三倍。即使在这个(gè)售价水平，苹(píng)果在扩大生(shēng)产之际(jì)的硬件利润空间也很小。评：自苹果手机(jī)问世(shì)后，苹(píng)果一直缺(quē)乏具有代表性的科技大单品，如果混合(hé)现实头盔(kuī)的成功，将会给美股科技股很大(dà)的(de)信心。

　　8、4月经济(jì)数据将公布

　　5月16日，国家统计局将(jiāng)公布4月(yuè)工业增加值(zhí)、固(gù)定资产(chǎn)投(tóu)资、社会消费(fèi)品零(líng)售(shòu)总额等(děng)经济数据。 评(píng)：华创证券预计4月工业增速或在9.0％左右。去年工业生产极(jí)低基数或支撑同比(bǐ)读数显著上冲，但(dàn)高频(pín)数据显示(shì)，4月工业(yè)品生产(chǎn)实际放缓，局部因下游(yóu)需求不及战狼3什么时候上映？预期而减产，工业增(zēng)速环比季调(diào)表现或难超(chāo)季节(jié)性。投资方面(miàn)，固定资产(chǎn)投资增速(sù)或在5.6％。社零方面，4月社零增速(sù)或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股表(biǎo)现亮眼(yǎn)，消费板块有(yǒu)所(suǒ)回调。全周(zhōu)道(dào)指下跌(diē)1.1％，标普500指(zhǐ)数(shù)下跌(diē)0.29％，二者均(jūn)为连(lián)续第二周(zhōu)下(xià)跌(diē)。纳(nà)指全(quán)周上涨0.4％，为连续(xù)第三周上(shàng)涨。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里(lǐ)巴巴周涨超2％，迪士尼周跌(diē)超8％，英特尔周跌(diē)超(chāo)6％。

　　市场策略

　　上周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。10日(rì)线反压，30日线(xiàn)得而复(fù)失，60日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，市场杀跌动力继续减缓，由于(yú)日线MACD指标死叉且空头强化(huà)，日(rì)线SKD指(zhǐ)标空头强化，短线盘中还(hái)有回调要求(qiú)，90日线支撑(chēng)将面临考(kǎo)验。但考虑短线大(dà)盘(pán)严重(zhòng)的技(jì)术超卖态势(shì)，大盘在90日线附近有(yǒu)望获(huò)得支(zhī)撑，但大盘也难以立即走出(chū)像样的上涨走(zǒu)势，短线(xiàn)窄幅震荡(dàng)整理概率大(dà)。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英(yīng)伟达A100芯片价(jià)格从去年(nián)12月(yuè)开始上涨，5个(gè)月累计(jì)涨幅达(dá)到37.5％，A800芯(xīn)片价格(gé)也累计上涨20％。由于算力需求增加(jiā)，即(jí)使在涨价后，市场对于英伟达(dá)顶(dǐng)级芯片的需求(qiú)并未减(jiǎn)少，拿货周期已从之前(qián)的大约一个月延长至(zhì)三个月或更(gèng)长，甚(shèn)至部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到(dào)12月才能交付”在持续已久的AI热潮中，各大科技(jì)企业争相推出大模型和AI应用，都推升(shēng)了对算(suàn)力的(de)需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要持续(xù)取得(dé)突破，所需要(yào)消耗的计算资源每(měi)3一4个(gè)月就要翻一倍。

　　标(biāo)的：景(jǐng)嘉微（300474）、沪(hù)电股份 （002463）

　　自动驾驶(shǐ)：北(běi)京(jīng)市高级别自(zì)动驾驶示范区工作办公(gōng)室正式发(fā)布《北京市(shì)智能网联(lián)汽车政策先行区数据安全管理(lǐ)办(bàn)法（试行）》。本(běn)次发布的《办法(fǎ)》系总则(zé)性(xìng)的数据安全(quán)管理要(yào)求，以(yǐ)“合法、正当、必要”与(yǔ)“鼓(gǔ)励创新、审慎包(bāo)容”两大基本原(yuán)则(zé)为指引，主要包含(hán)以下三大(dà)板块内容(róng)：一(yī)是全面厘(lí)清了智能网联(lián)汽车产业数(shù)据安全管理的关键环节，包(bāo)括(kuò)事前的数据(jù)全流程安全、数据分级分(fēn)类保护与数据安全(quán)承诺，事(shì)中的数据(jù)实时回传(chuán)，事后的数据应急处(chù)置(zhì)等。二是详(xiáng)细梳(shū)理了重点数据(jù)类(lèi)型的合规风险(xiǎn)。三(sān)是创(chuàng)新(xīn)性构建了示范区数(shù)据安全能力建设机(jī)制。

　　标的：千方科技(jì)（002373）、路畅(chàng)科(kē)技（002813）

　　纳米压(yā)印(yìn)：据报道，近(jìn)日，有(yǒu)消息披露，SK海(hǎi)力士从佳能引进纳米压印(yìn)设备，计划在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测(cè)试结果良(liáng)好。另一(yī)存(cún)储(chǔ)巨(jù)头三星为了解决(jué)引进(jìn)多(duō)图案工(gōng)艺导致(zhì)的成本上升问题，除导(dǎo)入EUV光刻机(jī)之外还开(kāi)发(fā)了包括纳米压印技术(shù)在内的3-4种解(jiě)决方(fāng)案(àn)。此外，铠侠、东(dōng)芝等(děng)日存储大(dà)厂(chǎng)在纳(nà)米压印技术领域(yù)已有相关布(bù)局。

　　标的：苏大维(wéi)格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可达(dá) 688800：收到欧(ōu)洲(zhōu)某知名(míng)车(chē)企(qǐ)的项目定点(diǎn)通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分(fēn)配及公积金转增股本方案

　　*ST银河(hé) 000806：向深圳证券交易所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　东(dōng)北证券(quàn) 000686：收到证监会《行政处罚事先告知书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权(quán)

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟(nǐ)1.6亿元设立(lì)全资子公司(sī)，作为电子特气和先进材料生产及研发主体

　　汇绿生(shēng)态(tài) 001267：全资子公司联合体签(qiān)订工(gōng)程(chéng)总承包项目合同

　　大禹节水 300021：预中标陕西省韩城市禹门口抽(chōu)黄(huáng)改造工程泥沙处理站项(xiàng)目

　　中天科技 600522：子公司预中标欧洲(zhōu)高(gāo)压海底电缆(lǎn)项目

　　周五晚(wǎn)间公告回顾

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　同星科(kē)技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301252

　　发行价格：31.48

　　发(fā)行市盈(yíng)率：30.33

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　【限售(shòu)解禁】

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